Según informes, Juul Labs está explorando opciones de financiamiento alternativas mientras la empresa lidia con demandas y amenazas regulatorias para detener la venta de sus cigarrillos electrónicos en Estados Unidos.
Según Bloomberg News, Juul está informadamente emitiendo un préstamo de primer grado de $400 millones que podría vencer en agosto de 2023, con la ayuda de banqueros de Centerview Partners, a inversionistas.
El informe agregó que estas ganancias ayudarán a refinanciar los préstamos a plazo existentes, los cuales tienen aproximadamente $394 millones en préstamos pendientes y vencen en el mismo día.
Según informes, la empresa está considerando otra opción, que es un nuevo préstamo de $150 millones que vence posiblemente en agosto de 2024. Se espera que los fondos de este préstamo ayuden a reembolsar una parte de los préstamos de primera prioridad y aumenten la liquidez. Las propuestas de financiamiento para ambos préstamos expirarán el 21 de julio.
Juul está enfrentando pérdidas de cientos de millones de dólares ya que está siendo demandado por supuestamente dirigirse a menores y enfrentando un creciente escrutinio regulatorio, lo que podría potencialmente eliminar una parte significativa de su negocio.
El 23 de junio, la FDA prohibió la venta de los productos de Juul debido a la falta de evidencia que demuestre su seguridad general. La agencia también señaló que Juul desempeñó un papel desproporcionado en el aumento del uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes. La semana pasada, la FDA levantó temporalmente la prohibición a la espera de una revisión científica adicional.
Según los analistas de Bloomberg Intelligence, Holly Froum y Kenneth Shea, si se mantiene la prohibición de la FDA, Juul podría perder el 30% de su cuota de mercado en Estados Unidos. Bloomberg informa que la empresa ha estado considerando opciones que incluyen la bancarrota, y Kirkland & Ellis y Alvarez & Marsal han estado brindando asesoramiento legal y de reestructuración a Juul.
Juul está explorando otras opciones, incluyendo alianzas estratégicas o acuerdos de financiamiento más grandes antes de fin de año.
Un portavoz de Juul ha afirmado que la empresa actualmente está considerando diferentes opciones, incluyendo posibles alternativas de financiamiento, para proteger su negocio y abordar el impacto de la suspensión de pedidos por parte de la FDA, mientras continúan operando en el mercado y pasando por el proceso de aprobación de la FDA. Desean seguir ofreciendo sus productos a consumidores adultos que ya han dejado o desean dejar los cigarrillos tradicionales.
Un representante de Centerview se negó a hacer comentarios.
Según fuentes, más del 90% de los ingresos de Juul de $1.3 mil millones el año pasado provinieron del mercado estadounidense. También afirmaron que después de deducir $221 millones en gastos legales, la compañía incurrió en una pérdida de $22 millones en 2021.
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