El conflicto entre Rusia y Ucrania perturba la industria tabacalera.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha causado un grave daño a la industria del tabaco en la región postsoviética, lo que ha llevado al cierre de la fábrica de Ucrania por parte de la compañía tabacalera más grande del mundo. También ha llevado a una reducción en las inversiones y actividades de marketing en Rusia. La crisis en curso puede alimentar aún más el aumento del mercado ilegal de tabaco en esta región del mundo.

Desde que comenzó el conflicto, British American Tobacco, Japan Tobacco y Philip Morris International han enfrentado una creciente presión pública para romper los lazos con Rusia.

El 23 de marzo, el Ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, instó a las compañías tabacaleras occidentales a cesar sus operaciones en Rusia. En una declaración publicada en su página de Facebook, Marchenko escribió que todos los fabricantes de cigarrillos han prometido suspender nuevas inversiones, y British American Tobacco está considerando transferir sus operaciones a un tercero. Sin embargo, agregó que estas medidas son claramente insuficientes.

Marchenko escribió: "Mi creencia es que no hay sustituto para el compromiso".

Un estudio realizado por la Escuela de Administración de Yale ha mostrado que desde el 24 de febrero, más de 1,000 corporaciones multinacionales han anunciado planes para reducir, pausar o romper lazos con Rusia. Esto supera el número de compañías multinacionales que abandonaron Sudáfrica durante el apartheid. El gobierno ruso está intentando contrarrestar la masiva salida de marcas occidentales amenazando a las empresas extranjeras para que abandonen el país y nacionalizando de forma forzada sus activos de producción.

El 16 de mayo, Rusia enfrentó una amenaza y anunció la nacionalización de una importante fábrica perteneciente al fabricante de automóviles francés, Renault. Esto envió un claro mensaje a todas las empresas occidentales de que limitar sus operaciones en las condiciones actuales tendrá un alto costo, ya que significaría perder su capacidad de producción.

Las autoridades rusas están haciendo esfuerzos para evitar una escasez de cigarrillos en el mercado interno, ya que esto podría provocar disturbios sociales.

Ekaterina Pozdeeva, analista del centro de estudios con sede en Moscú Finam, afirmó que durante 1990, una escasez de cigarrillos provocó huelgas generalizadas e incluso el cierre de fábricas. Se registraron más de 100 casos de disturbios relacionados con el tabaco en Moscú, con los trabajadores exigiendo al menos dos paquetes de cigarrillos por persona. La Unión Soviética se vio obligada a comprar cigarrillos por valor de 300 millones de dólares a Estados Unidos.

Por otro lado, Pozdnyakov afirmó que las compañías de tabaco occidentales han invertido aproximadamente $5 mil millones en la industria tabacalera rusa en los últimos 25 años. Perder este dinero sería bastante doloroso, por lo tanto, la mayoría de las empresas optan por transferir sus operaciones a participantes del mercado local.

Por ejemplo, la Mejor Empresa Obtenible ha trasladado su gestión empresarial a su distribuidor y socio ruso, SNS Group, que planea mantener los mismos niveles de producción y suministro. Fimo International también ha declarado que ha considerado opciones para reestructurar y transferir activos, pero aún no se han tomado decisiones específicas.

La compañía tabacalera Imperial Brands anunció en un comunicado el 21 de abril que ha vendido sus operaciones en Rusia, incluyendo la fábrica de Volgogrado, a inversionistas locales y planea cancelar sus activos de tabaco valorados en 225 millones de euros ($294 millones) en el país. Japan Tobacco International también ha sugerido cambiar a los propietarios rusos de su negocio local.

La venta anual de cigarrillos rusos oscila entre los 200 millones y los 230 millones, lo que lo convierte en uno de los mercados tabacaleros más grandes del mundo. El Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, Rosstat, estima que en 2020, el valor del mercado de cigarrillos en Rusia fue de aproximadamente 1,4 billones de rublos o 23 mil millones de dólares estadounidenses. Esto aumentó los ingresos federales en 600 mil millones de rublos en impuestos.

Sin embargo, Maxim Korolev, jefe de la agencia rusa de información tabacalera, ha declarado que la industria del cigarrillo en Rusia podría enfrentar serias dificultades, ya que todo el tabaco y casi todas las materias primas se importan al país. Añadió que actualmente no está claro si existen alternativas viables de importación para la industria.

Korolev dijo: "Por un lado, el papel de aluminio revestido proporcionado por una empresa rusa ha mejorado su calidad con el paso de los años y ahora es ampliamente utilizado por muchas fábricas de tabaco rusas. Por otro lado, en cuanto a ciertos parámetros clave, la película de polipropileno de producción nacional aún no ha alcanzado el nivel de calidad requerido y ninguna empresa tabacalera la está utilizando".

Él dijo: "La fábrica también utiliza cartón corrugado para uso doméstico como caja principal, pero no fabricamos cartón recubierto para cajetillas de cigarrillos". Añadió que no se espera que la industria adopte rápidamente las importaciones.

Además, Rusia está enfrentando problemas con las importaciones de tabaco. En los últimos meses, los negocios rusos se han quejado de la falta de materia prima de tabaco para la producción de cigarrillos nacionales.

Igor Moiseev, presidente de la fábrica de cigarros Pogar Cigar, ha comentado que las interrupciones en el suministro se deben principalmente a problemas logísticos. Al hablar sobre el tema, Moiseev explicó que antes de la crisis entre Rusia y Ucrania, Alemania, Dinamarca y los Países Bajos eran los principales proveedores de tabaco para sus productos hecho en casa. Gran parte del tabaco se transportaba a través de las carreteras bielorrusas.

Moiseev afirmó: "Hoy en día, incluso con un pago inicial, nadie puede garantizar que los bienes sean transportados de Europa a Rusia". "Las dificultades con las transferencias bancarias también afectarán las importaciones. La mayoría de los proveedores que operan en el mercado del tabaco son empresas pequeñas y medianas con recursos limitados.

Según Korolev, la compañía Imperial Tobacco se ha visto obligada a cesar sus operaciones en sus fábricas en Rusia debido a la falta de tabaco. Se estima que otros participantes del mercado pueden tener suficientes reservas de tabaco para mantener las operaciones durante un período de hasta seis meses. Sin embargo, Korolev también señaló que la mayor parte del tabaco utilizado para la producción de cigarrillos se importa a Rusia desde países de América del Sur y África que no han apoyado públicamente las sanciones occidentales contra Rusia, lo que sugiere que la interrupción en el suministro podría resolverse en última instancia.

Oleg Barvin, el portavoz de British American Tobacco, confirmó al periódico ruso Kommersant que todos los participantes del mercado se enfrentaron a problemas logísticos al enviar tabaco y otros materiales de producción de cigarrillos a Rusia. A pesar de estos desafíos, Barvin agregó que la compañía garantizó una producción y distribución ininterrumpida de sus productos.

Se espera que las sanciones no tengan un impacto en el mercado ruso de cigarrillos electrónicos. Según Kirill Plokhikh, Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Synergy, Rusia importa la mayoría de sus cigarrillos electrónicos de China. Plokhikh agregó que algunos líquidos para cigarrillos electrónicos que contienen nicotina son suministrados a Rusia desde países occidentales, pero en este caso, los compradores pueden recurrir rápidamente a proveedores chinos.

La industria tabacalera ucraniana se recupera.

La invasión rusa obligó a todos los fabricantes de cigarrillos ucranianos a cesar sus operaciones, pero algunos han reiniciado la producción con la esperanza de restablecer los niveles de producción anteriores a la guerra.

Galina Vorobieva, la Directora de Producción de Tabaco del Imperio Ucraniano, ha afirmado que a pesar de las preocupaciones expresadas por funcionarios de Occidente con respecto a la inminente invasión rusa desde octubre de 2021, Ucrania no ha tomado el asunto en serio.

Vorobieva afirmó que, aunque especulaban sobre la posibilidad, no fue hasta el final que creyeron que la invasión rusa ocurriría realmente. Continuó explicando que tenían un plan listo para tomar medidas cuando la seguridad de sus empleados y su negocio estuviera verdaderamente amenazada. En la mañana del 24 de febrero, apagaron su equipo y organizaron que las personas abordaran autobuses que los llevarían a casa.

Se informa que Imperial Tobacco está considerando trasladar su fábrica en Ucrania a la parte occidental del país, a pesar de enfrentar un período potencial de seis meses para trasladar el equipo necesario.

Cuando nos dimos cuenta de que la situación podía ser más o menos controlada, decidimos reanudar la producción. Esta fue una decisión difícil porque sabíamos que aún existía cierto riesgo", dijo Vorobyeva, estimando que la fábrica estuvo cerrada durante 46 días.

Según Ukrtabak, la Asociación de Tabaco de Ucrania, una gran parte de la producción de tabaco en Ucrania se realiza fuera de línea, y la demanda se satisface principalmente a través de importaciones de la Unión Europea.

El mercado ilegal en Rusia está floreciendo.

La crisis actual puede ampliar significativamente la escala del mercado ilegal de cigarrillos en la región. Según una encuesta realizada por la firma de análisis Ipsos en abril, una cuarta parte de los rusos ha comenzado a usar cigarrillos ilegales. A principios de abril, casi el 25% de los encuestados admitió haber comprado productos de tabaco ilegales, un aumento del 8% desde mediados de marzo.

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Kantar TNS Rusia, un centro de pensamiento con sede en Moscú, ha estimado que la cuota de mercado del tabaco ilegal ha aumentado diez veces recientemente, pasando de un 1,1% a un 10,7%. De acuerdo con un estudio del Centro Nacional Científico del gobierno, se proyecta que la cuota de mercado de productos de tabaco ilegales alcance al menos el 11,5% en 2021.

El principal proveedor de productos de tabaco ilegales a Rusia es Bielorrusia. Antes de la promulgación de la primera ley anti-tabaco en Rusia, Bielorrusia producía 15 mil millones de cigarrillos al año para su población de 10 millones. Hoy en día, la población se ha mantenido relativamente sin cambios, pero la producción de cigarrillos ha crecido a 35 mil millones.

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