El mercado de nuevos tipos de tabaco en Corea del Sur ha experimentado una tendencia de crecimiento próspero en los últimos años. Según datos de la agencia estadística surcoreana Euromonitor, el mercado de nuevos tipos de tabaco, específicamente el tabaco calentado pero no quemado, superó los 2 billones de wones ($1.7 mil millones de dólares) en 2021, alcanzando los 2.413 billones de wones ($2.1 mil millones de dólares). Se espera que para el año 2025 alcance casi los 2.5 billones de wones ($2.2 mil millones de dólares).
Según una encuesta realizada por el Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea del Sur, la cuota de mercado de los cigarrillos electrónicos de tabaco en el mercado nacional de tabaco ha aumentado del 2,2% en 2017 al 14,8% en la primera mitad de 2022. Los productos HNB se han convertido en un área de crecimiento importante en el mercado tabacalero de Corea en los últimos años.
KT&G, una empresa nacional de Corea del Sur, domina el 48% del mercado con su producto Lil, seguido de cerca por el IQOS de PMI con un 42%, y el Glo de BAT con un 10%. Mientras tanto, otras dos grandes compañías tabacaleras internacionales, Imperial Tobacco y Japan Tobacco, han estado prácticamente ausentes en el mercado coreano.
Especialmente KT&G y PMI, como los dos mayores productores de productos HNB en el mercado coreano, están involucrados en una "competencia" en el mercado coreano y una "cooperación" en el mercado global que requiere que se hagan compromisos en sus respectivos intereses.
KT&G: El jugador dominante en el mercado coreano.
KT&G es la compañía tabacalera nacional más grande de Corea del Sur, con un margen de beneficio operativo del 30% en 2022 y una participación de mercado del 48%, lo que la convierte en la empresa número uno en el mercado coreano.
Los productos de KT&G tienen una cuota de mercado dominante en Corea, siendo su producto estrella Lil. Desde su lanzamiento en 2017, Lil ha sido un competidor importante en la categoría de HNB del mercado tabacalero coreano.
La imagen proviene del blog de Lil.
Después de dominar el mercado de Corea del Sur, KT&G extendió su alcance a mercados internacionales fuera de Corea. Sin embargo, a diferencia de su ventaja en el mercado nacional, KT&G no tiene una ventaja de distribución en los mercados extranjeros y su negocio en el extranjero aún está en sus primeras etapas.
Los analistas no se sorprendieron por la decisión de KT&G de expandirse en el extranjero. Como el quinto fabricante de cigarrillos más grande del mundo, el 70% de sus ventas totales provienen de Corea del Sur. Sin embargo, con el mercado tradicional de cigarrillos en disminución, los fumadores coreanos están recurriendo a nuevos productos de tabaco, lo que causa que la proporción de cigarrillos en el desempeño de KT&G disminuya continuamente. Para obtener una mayor cuota de mercado, KT&G está aumentando su enfoque en productos de tabaco de próxima generación y dirigiendo su atención al mercado global.
Durante la conferencia de inversionistas de 2023, el CEO de KT&G, Baek Bok-in, afirmó...
Para el 2027, planeamos aumentar nuestra participación en el mercado global al 50%, y aumentar nuestras ventas de NGP (productos naturales y saludables) y alimentos funcionales saludables al 60%.
Crédito de la foto: KT&G - CEO Bae Ok-ryun de KT&G.
Según un análisis del medio de comunicación surcoreano Inews24, la expansión de KT&G en el mercado global ha sido lenta y deficiente. El departamento de ventas de la compañía en Corea del Sur es extenso y está bien dotado de personal, con una red de distribución y esfuerzos de marketing intensivos en todo el país, lo cual ha sido fundamental para capturar el mercado nacional.
Los datos más concretos sobre esta red de distribución es que KT&G tiene 14 sedes regionales, 102 oficinas de sucursales y 11 compañías subsidiarias bajo su sede de ventas en Corea del Sur.
En comparación con su ventaja en la red de distribución nacional, KT&G posee una red de distribución en el extranjero de menor escala. Sus subsidiarias y sucursales en el extranjero solo suman 10, con 3 en Indonesia, 2 en Rusia y 1 en Turquía, Estados Unidos, Irán, China y Taiwán, respectivamente.
Esto se ha convertido en una desventaja que limita la participación de KT&G en la competencia internacional. El desafío que enfrenta KT&G es cómo convertir esta desventaja en una ventaja y continuar expandiendo su mercado en el extranjero.
KT&G ha decidido trabajar con la compañía tabacalera líder en el mundo, PMI.
Anteriormente, las dos partes habían firmado un contrato de tres años, en el cual PMI comenzará a vender los productos HNB de KT&G en el mercado global a partir de 2020 en adelante.
En febrero de este año, las dos partes renovaron un contrato a largo plazo por otros 15 años adicionales.
Según la información revelada por ambas partes, los productos de HNB de KT&G se venderán en 70 países o regiones donde PMI realiza negocios a nivel mundial.
¿Por qué aceptaría PMI los productos de KT&G en su red de distribución? PMI proporcionó el siguiente comentario en respuesta:
PMI tiene confianza en que incluso con el crecimiento de KT&G en el mercado global, no alcanzará un nivel que amenace a la compañía.
El mercado del PMI muestra signos de recuperación.
La confianza del PMI se debe al éxito global de sus productos, con aproximadamente 25 millones de usuarios de IQOS según el informe anual de la compañía en 2022.
PMI no estuvo ausente de la competencia inicial de productos HNB en Corea del Sur.
En 2017, el mismo año en que KT&G lanzó Lil, el producto IQOS de PMI fue lanzado oficialmente en Corea del Sur, alcanzando ventas de 800.000 millones de KRW y capturando la mayor cuota de mercado en la industria.
IQOS | Fuente de la imagen: Sitio web oficial de PMI.
En el mismo año, la fábrica contratada de PMI en Corea del Sur comenzó sus operaciones. Se han invertido más de 300 mil millones de wones coreanos para producir productos de calefacción no combustibles, satisfaciendo la demanda del mercado coreano.
Sin embargo, para el año 2019, sus ventas habían caído a 500 mil millones de KRW y su participación de mercado también había disminuido, manteniéndose en segundo lugar con un 42% de participación de mercado.
En 2022, después de experimentar cuatro años de disminución en el rendimiento, el producto IQOS de PMI en Corea del Sur registró un aumento del 21,5% en los ingresos de ventas, llegando a KRW 686,7 mil millones, acompañado de un crecimiento del 16,27% en las ganancias operativas, alcanzando KRW 80,6 mil millones.
Este mes, PMI ha decidido reemplazar a ejecutivos en Corea del Sur. Yoon Hee-kyung, ex CEO de la subsidiaria australiana, ahora se convertirá en el CEO de la subsidiaria surcoreana.
Crédito de la foto: www.sedaily.com
Los analistas sugieren que el aumento en las ventas de PMI Korea en 2022 le dio un impulso a la compañía y sirvió como un estímulo. PMI está planeando implementar nuevas medidas estratégicas y reemplazar a algunos de sus ejecutivos para lograr una mayor participación en el mercado.
En febrero de este año, PMI lanzó un nuevo producto, IQOS Illuma One, en Corea del Sur para ampliar el rango de cobertura de su línea de productos.
Anteriormente, KT&G también lanzó un nuevo producto llamado Lil Able, intensificando la competencia entre estas dos empresas en el mercado coreano.
According to a report from Agence France-Presse, on Tuesday, March 15th, during a press conference, the Minister of Health, Magnus Heunicke, stated that a policy change would prevent the next generation from smoking any form of tobacco.
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