El Futuro de las Bolsitas de Nicotina en el Mercado Global

Aviso especial:

Este artículo se centra únicamente en la investigación del desarrollo de la industria a nivel global y no realiza ninguna recomendación sobre marcas, productos o inversiones.

Los menores de edad tienen prohibido acceder.

En 2017, Swedish Match AB lanzó ZYN, un pouch de nicotina sin tabaco, que es ampliamente considerado como un punto de inflexión en el rápido aumento del consumo moderno de nicotina oral. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos en 2021, las ventas de pouches de nicotina en el mercado estadounidense han aumentado 300 veces en los últimos 5 años. Desde 2019, el uso de pouches de nicotina en Estados Unidos se duplica cada año, con las ventas en los primeros tres meses de 2022 aumentando un 700% en comparación con la segunda mitad de 2019.

Actualmente, el mercado internacional de los bolsitas de nicotina está aún en etapas tempranas de desarrollo y sigue siendo un producto de nicho. Sin embargo, su potencial de mercado está creciendo rápidamente, con un crecimiento del mercado que supera ampliamente a otras alternativas al tabaco. La portabilidad del producto, junto con las ofertas de sabores en constante evolución de los principales actores de la industria, recuerda a los primeros días de los cigarrillos electrónicos como producto de reducción de daños. Como un nuevo jugador muy esperado en el mercado de productos de reducción de daños, ¿podrá el 尼古丁袋 replicar el éxito de los cigarrillos electrónicos y abrirse un nuevo camino?

Sabores que son difíciles de replicar.

Las bolsitas de nicotina surgieron en la región nórdica de Escandinavia como una forma de "snus", proporcionando a los usuarios una manera conveniente y fuerte de ingerir nicotina en entornos donde el tabaco combustible no es fácilmente accesible.

Por lo tanto, al analizar su historial de consumo, el sabor a tabaco siempre ha sido dominante en esta categoría. Sin embargo, los productos tradicionales de nicotina son demasiado estimulantes, con un sabor amargo fuerte y un sabor severo, atrayendo a una audiencia relativamente "hardcore". A medida que entraron en la nueva era, se hizo difícil llegar a nuevos mercados. Con la competencia en el mercado cada vez más intensa, más y más marcas y fabricantes se han dado cuenta de este problema. Cuando los fabricantes de cigarrillos electrónicos entraron en la contienda, a menudo seguían el mismo pensamiento antiguo, esperando replicar el éxito del vapeo: lanzar productos con sabores, invertir más en investigación y desarrollo tecnológico para innovar nuevos sabores.

En 2017 y 2023, hubo dos rápidos aumentos en las solicitudes de patentes relacionadas con productos de tabaco oral. En 2017, las empresas tabacaleras tradicionales dominaban el mercado, pero para 2023, las nuevas empresas de cigarrillos electrónicos habían ingresado rápidamente a la industria. Una de las empresas más representativas es GEELIQ Technology Co., Ltd. con sede en Dongguan, que posee 23 patentes en este campo. Históricamente, el negocio principal de la empresa ha estado en sabores y fragancias, así como en investigación y producción de líquidos para cigarrillos electrónicos con sabor. Sin embargo, su rápida entrada en el mercado de tabaco oral y establecimiento de un "foso de patentes" demuestran la importancia actual que se le da a los líquidos electrónicos y sus sabores en este sector, el cual está estrechamente relacionado con el vapeo.

Sin embargo, ¿pueden los métodos exitosos de saborización en la industria del vapeo realmente transferirse sin problemas a las bolsas de nicotina?

Los sobres de nicotina aceptados por el mercado estadounidense suelen ser secos, conocidos como "rapé seco". Esta categoría está principalmente hecha de tabaco fermentado, con un producto final en forma de polvo y un contenido de agua entre el 4% y el 6%. El sabor es más bien dulce, con una curva de liberación estable y fuerte. Swedish Match (y posteriormente adquirida por PMI) introdujo sabores como el de invierno, regaliz, menta fresca, cítricos, menta, canela, café y mentol que se adaptan bien a la naturaleza de rapé seco, con el objetivo de acercarse al mercado y lograr éxito en Estados Unidos.

Sin embargo, en el otro lado del mercado europeo, la "arma mágica" de un gigante del cigarrillo electrónico falló. La marca de cigarrillos electrónicos ELFBAR lanzó la marca de bolsas de nicotina TACJA en el Reino Unido, Suiza y Suecia, ofreciendo dos series de sabores: "MELLOW" y "FROZEN". La serie MELLOW incluye cuatro sabores - sandía helada, cereza helada, limón mango y frambuesa ácida de arándano; mientras que la serie FROZEN también tiene cuatro sabores - hierbabuena, menta, mentol y hielo congelado.

Es evidente a partir de la matriz de sabores y efectos refrescantes que ELFBAR está esperando replicar su éxito en los vaporizadores desechables en la línea de bolsas de nicotina. Sin embargo, los productos tradicionales de bolsas de nicotina populares en el mercado europeo tienen una alta humedad y un sabor salado. Es difícil atraer a los consumidores replicando los sabores de los cigarrillos electrónicos en estos productos húmedos. Algunos expertos de la industria le han dicho a 2FIRSTS que los métodos comunes de aromatización utilizados en los vaporizadores "no se adaptan bien naturalmente al proceso húmedo de las bolsas de nicotina." Muchos expertos de la industria también le han dicho a 2FIRSTS que esta es la razón por la cual los intentos de sabor de ELFBAR no han sido ampliamente aceptados en estos mercados.

Depender de las reservas acumuladas en la industria del vapeo para acelerar el desarrollo de las bolsitas de nicotina parece ser una idea relativamente irrealista en este momento.

El cambiante panorama de los límites regulatorios en diferentes países.

Al ingresar al mercado de bolsas de nicotina, las marcas y fabricantes deben ser conscientes de que simplemente confiar en sabores estilo cigarrillo electrónico puede no conseguir una respuesta positiva de los consumidores. Además, es importante tener en cuenta que las bolsas de nicotina actualmente ocupan una posición bastante incómoda en los principales mercados de consumo de nicotina.

En los Estados Unidos, actualmente ningún producto de bolsas de nicotina ha recibido autorización de comercialización PMTA. En Europa, debido a que las bolsas de nicotina no contienen tabaco, han logrado eludir las restricciones de la Directiva de Productos del Tabaco de la UE. Como resultado, la mayoría de los países miembros de la UE se encuentran en una zona legal gris, operando en gran medida en un estado no regulado. Algunos países, como Bélgica, las consideran productos alimenticios por defecto. Sin embargo, algunos estados miembros han tomado la iniciativa de implementar sus propias regulaciones sobre la legalidad de las bolsas de nicotina.

Usando el mercado alemán como ejemplo, en 2021, un tribunal alemán inicialmente clasificó a los 尼古丁袋 como alimentos, lo que requería que cumplieran con las regulaciones alimentarias de la UE. Sin embargo, las regulaciones alimentarias de la UE prohíben el uso de la nicotina como alimento, ingrediente alimentario, aditivo alimentario o aromatizante. Después de una serie de idas y venidas, la Oficina Federal Alemana de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria (BVL) dictaminó que los 尼古丁袋 no están cubiertos por la legislación tabacalera o las regulaciones alimentarias, por lo que no pueden venderse legalmente. Como resultado, BAT también retiró su tabaco oral de la marca Velo del mercado alemán en julio del mismo año.

A diferencia de Europa, la presencia de la Directiva de Productos de Tabaco (TPD) también ha convertido al Reino Unido en el único mercado totalmente abierto para los productos de nicotina en Europa. El país contribuye con el 10% de los ingresos globales de parches de nicotina y actualmente es el tercer mercado más grande de Europa después de Suecia y Dinamarca.

Según el Libro Azul del Mercado Mundial de los Productos de Nicotina en Bolsas para el año 2024 de 2FIRSTS, actualmente los 尼古丁袋 solo se venden como productos de consumo en el Reino Unido y no se consideran productos de tabaco o medicamentos. Como resultado, no están sujetos a regulación por la Agencia Reguladora de Tabaco, Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) y no están cubiertos por las Regulaciones de Productos de Tabaco y Relacionados (TRPR). Actualmente, las regulaciones por defecto que se aplican a los 尼古丁袋 son las Regulaciones Generales de Seguridad de los Productos (GPSR). No hay un límite máximo en la concentración de nicotina en los 尼古丁袋, y tampoco hay restricciones específicas en su publicidad.

Sin embargo, esta situación "sin restricciones" es poco probable que dure mucho tiempo y es igualmente peligrosa. Mientras que el líquido de los cigarrillos electrónicos en Europa está limitado a no más de 2 ml y una concentración de no más de 20 mg/ml, la potencial fuerza no regulada de las bolsas de nicotina podría traer aún más problemas.

Diferentes marcas tienen diferentes niveles de concentración. Según la orientación proporcionada por Zyn, para consumidores de nicotina pesados que fuman más de 20 cigarrillos al día o consumen cigarrillos electrónicos con una concentración de 20mg, se recomienda usar bolsitas de nicotina con una concentración de 9mg. Sin embargo, algunas marcas ofrecen concentraciones mucho más altas que esta, con TACJA alcanzando una alarmante concentración de 20mg. Si esto no está exagerado, podría ser un nivel peligroso.

Además, ya sea que se trate de vapear o de tabaco calentado, la inhalación requiere un cierto proceso, con el acto de inhalar controlando de manera forzada la densidad de consumo del consumidor dentro de un rango. Sin embargo, los 則丑尼 are distintos, ya que su método de ingestión fundamentalmente representa un riesgo mucho mayor de sobredosis para los consumidores durante su uso. Es previsible que pronto se establezcan restricciones en la intensidad de los contenidos.

Además del contenido de nicotina, la exposición pública es otra área que probablemente será regulada en un futuro cercano. A medida que un número significativo de marcas de cigarrillos electrónicos ingresan al mercado de bolsas de nicotina, están introduciendo productos de bolsas de nicotina con la mentalidad de productos de cigarrillos electrónicos, tomando prestado de los cigarrillos electrónicos en términos de empaque y tácticas de marketing. Esto también trae el "pecado original" de atraer a menores y anuncios de tabaco inapropiados presentes en la industria de los cigarrillos electrónicos al mercado de bolsas de nicotina.

Por ejemplo, la colaboración de TikTok con KOL para promocionar productos en redes sociales y lograr sinergias no es el método comercial tradicional en el mercado de bolsas de nicotina. Sin embargo, en el mercado australiano, ZYN ha elegido completamente este método promocional que ayudó a que los cigarrillos electrónicos desechables despegaran. Desde la segunda mitad de 2023, varios jóvenes famosos de internet australianos han propuesto en sus videos el uso de bolsas de nicotina en lugar de fumar cigarrillos electrónicos, lo que a menudo recibe decenas de miles de visualizaciones y cientos de comentarios. Muchas personas preguntan dónde pueden comprar estos productos, y algunos preguntan: "¿Se pueden llevar estos productos a la escuela?

Según las regulaciones de la Administración de Productos Terapéuticos (TGA) de Australia, estos productos requieren una receta médica para ser suministrados legalmente en Australia. La tendencia popular de líderes de opinión clave (KOLs) promocionando estos productos directamente al público está claramente causando problemas. Muchos educadores en Australia también han expresado a los medios que el uso generalizado de los 尼古丁袋 está causando problemas serios para la gestión escolar y el objetivo de lograr una "generación libre de humo" entre los jóvenes. Después de que fuera reportado por The Guardian, la Organización Mundial de la Salud tomó nota inmediatamente de la situación y emitió una advertencia de que los 尼古丁袋 cada vez más populares podrían convertirse en el próximo problema de salud pública entre los adolescentes.

La situación ha llamado la atención tanto de los medios de comunicación como de las autoridades reguladoras. Ante este riesgo, las agencias reguladoras pueden adoptar un enfoque similar al de los cigarrillos electrónicos para limitar el desarrollo de los parches de nicotina, y es posible que el mercado de los parches de nicotina pronto se encuentre enfrentando una prohibición total.

Cuando el vapeo se hizo popular por primera vez, la mayoría de los gobiernos en el mercado no estaban preparados para clasificar este fenómeno emergente. Esto llevó a un período de rápido crecimiento y expansión en el mercado. En países como el Reino Unido, las autoridades incluso promovieron el vapeo como un medio para dejar de fumar, creando un período de luna de miel para la industria. Sin embargo, a medida que los 尼古丁袋 ahora están siendo examinados y regulados, las discusiones se han vuelto más exhaustivas. El resultado de diversos debates ha dado lugar a medidas regulatorias intensas para los nuevos productos de la industria tabacalera.

Con el aumento de la conciencia de la salud personal y la salud pública, es posible que los productos como los nicotina pouch sean preferidos a largo plazo por su característica "libre de humo". Sin embargo, el caos regulatorio y la agitación de la opinión pública causados por la industria del vapeo, como las transacciones ilegales y la guía inapropiada para los adolescentes, han puesto a los nicotina pouch bajo un escrutinio cercano. Cualquier error será amplificado bajo el escrutinio público. Cómo cumplir con las regulaciones en un entorno tan cambiante es una preocupación que cada jugador en la carrera de los nicotina pouch necesita considerar.

Consumo encubierto difícil de monitorear

En marketing, muchas marcas de bolsas de nicotina actualmente atraen a los consumidores con la conveniencia de ser "libres de humo" y "usables en todo momento", así como el atractivo moral de "reducir la contaminación por humo de segunda mano y minimizar el daño a otros y al entorno circundante". Sin embargo, en el otro lado de estos puntos de venta, las bolsas de nicotina como alternativa sin humo a los productos de vapeo y tabaco calentado también enfrentan fallos inherentes.

Actualmente, una lata de Zyn cuesta alrededor de $5, conteniendo 15 bolsitas con un tiempo de uso recomendado de no más de media hora por bolsita. Los usuarios de nicotina pesados pueden usar una lata al día, mientras que los usuarios moderados a ligeros pueden usar una lata a la semana. El precio se sitúa entre los cigarrillos tradicionales y los cigarrillos electrónicos, con el bajo costo unitario que lo hace fácilmente accesible para los adolescentes. La naturaleza "sin humo" y "oral" de su uso hace que sea más difícil de detectar en entornos como las escuelas, lo que podría llevar a regulaciones más estrictas en el futuro.

Al mismo tiempo, como ha demostrado la investigación de 2FIRSTS, los fumadores a menudo dependen de los cigarrillos tradicionales para algo más que la ingesta de nicotina. La experiencia sensorial, la sensación en la garganta, el valor emocional y el papel social de fumar cigarrillos tradicionales pueden ser bien replicados por vapear en esta etapa. Sin embargo, los nicotina en bolsa, debido a su diferente método de uso, no pueden alcanzar el mismo nivel de satisfacción y no tienen el potencial de convertirse en un símbolo de identidad del consumidor como llevar y jugar con un cigarrillo.

En el caso en que las "necesidades ocultas" de los consumidores no puedan ser satisfechas, la posición de los 尼古丁袋 simplemente como "productos para el consumo de nicotina" ha limitado las perspectivas futuras de los 尼古丁袋. En comparación con los productos de vapeo y tabaco calentado que pueden diseñarse hacia productos "3C", como la reciente tendencia de "núcleo cuádruple de doble pantalla", si los 尼古丁袋 y sus fabricantes esperan trascender el ciclo del producto y convertirse en una de las principales opciones fijas para las personas que buscan "sustitutos del tabaco", su área de innovación es relativamente estrecha, centrándose en el sabor y la textura, y es difícil introducir más variedad, aparentemente alcanzando un límite. Si las marcas y los fabricantes pueden aceptar este potencial limitado en comparación con los cigarrillos electrónicos es otra consideración al ingresar en la competencia.

2FIRSTS continuará monitorizando las tendencias del mercado de los paquetes de nicotina.