En el año 2024, la economía global está mostrando signos de una lenta recuperación en medio de múltiples desafíos, mientras que la industria tabacalera se desarrolla en un entorno complejo y de rápida evolución. El suministro global de hojas de tabaco está experimentando escasez debido a factores climáticos, con la producción mundial de tabaco curado al aire alcanzando los 37.28 millones de toneladas métricas fuera de China. Además, los precios de las hojas de tabaco siguen aumentando continuamente debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio y la inflación. Fuera del mercado chino, las ventas globales de diversos productos de tabaco alcanzaron los $663.98 mil millones, siendo los productos de tabaco combustibles como cigarrillos, puros, cigarros hechos a mano y tabaco para pipa los que representan el 86.9% del total. Las ventas legales de cigarrillos disminuyeron un 1.2% interanual a 54.026 millones de cajas, con una tasa de penetración de cigarrillos ilícitos del 14.8%. Las ventas de puros, cigarros hechos a mano, tabaco para pipa y tabaco tradicional para masticar siguen disminuyendo, mientras que la tasa de crecimiento de las ventas de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentados continúa en una tendencia a la baja. Los pouches de nicotina están experimentando una rápida expansión en el mercado.
Entorno de desarrollo
La situación económica global.
En el año 2024, el mundo está experimentando cambios sin precedentes, con una rápida innovación tecnológica y una lenta recuperación en la economía global en medio de múltiples desafíos. El comercio mundial está recuperándose gradualmente, las inversiones internacionales están mostrando signos de mejora, las tasas de inflación están disminuyendo y los precios de los activos, incluidos los de la industria tabacalera, están aumentando significativamente. Sin embargo, los problemas a corto plazo y las contradicciones a largo plazo están entrelazados en la economía mundial, con las principales economías enfrentando desequilibrios en sus procesos de recuperación y estructuras, mientras que el unilateralismo y el proteccionismo se intensifican. La cadena de suministro global se está reestructurando rápidamente, afectando la optimización de la asignación de recursos. La lenta disminución de la inflación y el débil crecimiento de los ingresos están impactando el poder adquisitivo de los consumidores. En general, la economía mundial está enfrentando una falta de impulso en el crecimiento, lo que está afectando negativamente al desarrollo sostenido y estable de las industrias y empresas, incluida la industria tabacalera.
Organización Mundial de la Salud para controlar el tabaquismo
El año 2024 marca el 19º año desde que el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (en adelante referido como el "Convenio") entró en vigor, con un total de 183 partes ahora firmantes del tratado. La Décima Conferencia de las Partes del Convenio y la Tercera Conferencia de las Partes del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco se llevó a cabo en febrero de 2024 en Panamá, con extensas negociaciones y diferencias significativas de opiniones. Durante las reuniones se establecieron dos grupos de expertos, uno centrado en avanzar en la implementación de "medidas proactivas de control del tabaco" bajo el Convenio, y el otro en asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Convenio.
Regulación del tabaco en los Estados Unidos
Establecimiento de una fuerza de tarea interdepartamental para combatir los cigarrillos electrónicos ilegales. Según múltiples firmas de investigación de mercado y compañías tabacaleras, cerca del 70% de los cigarrillos electrónicos en Estados Unidos son productos no autorizados e ilegales que no están permitidos para ser vendidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). En junio de 2024, el Departamento de Justicia (DOJ) y la FDA lideraron la formación de una fuerza de tarea interdepartamental federal, en colaboración con múltiples agencias federales como la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), Servicio de Inspección Postal (USPIS), Comisión Federal de Comercio (FTC), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), etc. La fuerza de tarea realiza reuniones regulares para coordinar e integrar los recursos del gobierno federal y, a través de procesamientos penales legales, sanciones civiles, decomisos y confiscaciones de productos, tiene como objetivo frenar de manera integral la circulación y venta de cigarrillos electrónicos ilegales.
Acelerar el proceso de aprobación para la lista de productos. En 2024, la FDA emitió varias órdenes de aprobación de listados, incluida la primera aprobación para el listado y venta de productos de cigarrillos electrónicos con sabores no tabacaleros (productos del Grupo Altria), y la autorización de 8 productos de tabaco oral (productos de Philip Morris International (PMI)) como productos de reducción de riesgos. Se rechazaron más de 65,000 solicitudes de listado de productos de cigarrillos electrónicos con sabores no tabaco, con un total de 26 millones de solicitudes de listado revisadas, pero aún quedan 6.5 millones de solicitudes pendientes. Además, con el fin de mejorar la transparencia en las revisiones, la FDA emitió 26 memorandos de políticas de revisión científica aclarando los estándares y procesos de revisión; lanzó una "base de datos de productos de tabaco buscable" para facilitar a los usuarios la consulta de la lista de productos legalmente vendidos en los Estados Unidos.
Regulación del tabaco de la UE
La Unión Europea está impulsando actualmente dos importantes enmiendas legislativas sobre tabaco. La primera es la Directiva de Productos de Tabaco (TPD, por sus siglas en inglés). Debido a la constante innovación en la industria de la nicotina y la emergencia de nuevos productos de nicotina, la UE está realizando una evaluación exhaustiva del contenido y alcance de la revisión de la TPD. Esta evaluación está enfrentando fuertes negociaciones de parte de varios interesados, y la evaluación que se suponía debía completarse para finales de 2024 aún está en curso. La segunda es la Directiva sobre los Impuestos Especiales del Tabaco (TED). La actual TED entró en vigor en 2011 y no ha cambiado en más de una década. La TED establece el impuesto especial mínimo sobre el tabaco para los Estados miembros de la UE, siendo los Estados miembros quienes determinan de manera autónoma las tasas impositivas reales en función de esto. Sin embargo, debido a la falta de medidas coordinadas sobre el límite máximo de la tasa impositiva, los Estados miembros presentan diferencias significativas en las tasas impositivas a pesar de que todas superan la tasa impositiva mínima prescrita. La revisión de la TED tiene como objetivo abordar el problema de desequilibrio, mejorar la salud pública y adaptarse a los mercados que cambian rápidamente.
Hojas de tabaco
Los patrones climáticos inusuales han llevado a una disminución en la producción de tabaco en las principales regiones productoras en todo el mundo. Al mismo tiempo, factores como las fluctuaciones monetarias y la inflación han causado que los precios del tabaco sigan aumentando.
Brasil El primer ejercicio consiste en escribir sobre Brasil en inglés periodístico estándar.
Según la Asociación de Agricultores de Tabaco de Brasil (Afubra), durante la temporada de siembra 2023-2024, la superficie de siembra de tabaco en el sur de Brasil fue de 4.263 millones de acres, un aumento del 8.6% en comparación con el año anterior. Sin embargo, debido a los efectos del fenómeno de El Niño y enfermedades, el rendimiento promedio por acre de tabaco fue de 119.2 kilogramos, una disminución del 22.7% en comparación con el año anterior. La producción total de tabaco fue de 508,000 toneladas, una disminución del 16.1%, con una producción de tabaco curado al humo de 462,000 toneladas, una disminución del 16.3%, tabaco oriental en 38,000 toneladas y otros tipos de tabaco en 8,000 toneladas. El precio promedio del tabaco fue de $3.71 por kilogramo, un aumento del 28% en comparación con el año anterior, con el tabaco curado al humo a $3.76 por kilogramo, un aumento del 29.3%, tabaco oriental a $3.27 por kilogramo y otros tipos de tabaco a $2.81 por kilogramo. Los ingresos totales de los agricultores de tabaco fueron de $1.89 mil millones.
Durante la temporada de siembra 2024-2025 en el sur de Brasil, la superficie de cultivo de tabaco alcanzó 4.65 millones de acres, un aumento del 9.1% en comparación con el año anterior. El número de hogares agrícolas involucrados en el cultivo de tabaco también aumentó un 3.6% a 138,000. Si el clima y otras condiciones siguen siendo favorables, se espera que la producción total de tabaco aumente a 696,000 toneladas, con el tabaco curado al aire alcanzando las 631,000 toneladas. La razón principal para el aumento en el área de siembra y el número de agricultores es la mayor rentabilidad del tabaco en comparación con los granos y otros cultivos. Algunos agricultores que habían dejado de cultivar tabaco han vuelto a hacerlo. Sin embargo, si la producción aumenta significativamente, podría tener un impacto en las ventas de tabaco y en los ingresos de los agricultores tabacaleros.
Según las estadísticas del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, en 2024, la cantidad total de tabaco exportado desde Brasil fue de 455,000 toneladas, generando ingresos de $2.98 mil millones. El tabaco fue exportado a 113 países y regiones.
India es un país situado en el sur de Asia y es el séptimo país más grande del mundo en términos de extensión de su territorio. Es conocido por su diversidad cultural, paisajes variados y rica historia. India es también la democracia más grande del mundo y tiene una población de más de mil millones de habitantes. La economía de la India ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas, convirtiéndola en una de las economías emergentes más importantes a nivel mundial.
India es el segundo productor de tabaco más grande del mundo y el tercer productor más grande de tabaco curado al fuego, con el tabaco curado al fuego representando aproximadamente el 30% de la producción total de hojas en India. El tabaco en India sustenta directa e indirectamente el empleo de 45 millones de personas y genera $1.4 mil millones en ingresos anuales por exportaciones. La producción y gestión de tabaco curado al fuego en India está supervisada por la Junta del Tabaco de la India, que está bajo el Ministerio de Comercio e Industria. La industria sigue un sistema de registro y licencias para actividades como el cultivo, la venta, el procesamiento y la importación/exportación. Las principales áreas para el cultivo de tabaco curado al fuego en India se concentran en los estados de Andhra Pradesh y Karnataka.
Durante la temporada de siembra 2023-2024, un total de 82,000 productores de tabaco registrados en los estados de Andhra Pradesh y Karnataka, con 90,000 barns de curado, recibieron autorización para sembrar en 2.295 millones de acres con una cantidad de compra planificada de 242,000 toneladas. El área real sembrada fue de 2.445 millones de acres, con una cantidad de compra real de 304,000 toneladas a un precio promedio de $3.26 por kilogramo.
Zimbabwe
Según datos de la Junta de la Industria y Marketing del Tabaco (TIMB) de Zimbabwe, durante la temporada de siembra 2023-2024, el país experimentó una reducción significativa en la producción de tabaco debido a la sequía causada por el fenómeno de El Niño. La producción de tabaco en Zimbabwe fue de 231,000 toneladas, una disminución del 22% en comparación con el año anterior, con un precio promedio de $3.43 por kilogramo, un aumento del 13% en comparación con el año anterior. En 2024, Zimbabwe exportó 234,000 toneladas de tabaco, generando ingresos por exportaciones de $1.33 mil millones.
El continuo aumento en los precios del tabaco ha animado a más agricultores a invertir en el cultivo de tabaco, con el número de agricultores registrados para la temporada de siembra 2024-2025 alcanzando los 125,000, un aumento del 11% en comparación con el año anterior. Si no ocurren desastres climáticos destructivos, se espera que la producción de tabaco supere el récord establecido en 2023 de 296,000 toneladas. Existe la posibilidad de alcanzar la meta establecida por el gobierno para la producción de tabaco según lo estipulado en el "Plan de Transformación de la Cadena de Valor del Tabaco" - alcanzar una producción de 300,000 toneladas para el año 2025.
Estados Unidos
En 2024, el número de estados en los Estados Unidos que reportaron un cultivo creciente de tabaco disminuyó de siete a cuatro en comparación con el año anterior: Carolina del Norte, Kentucky, Tennessee y Virginia. La superficie total de siembra de tabaco fue de 1,016 millones de acres, una disminución del 10.2% en comparación con el año anterior, con 767,000 acres de tabaco curado al sol y 174,000 acres de tabaco burley. La producción total de tabaco fue de 147,500 toneladas, una disminución del 24.1% en comparación con el año anterior, con 104,600 toneladas de tabaco curado al sol y 25,900 toneladas de tabaco burley. Debido a razones climáticas, el rendimiento promedio de tabaco curado al sol en los Estados Unidos en 2024 disminuyó en un 19.8% a 136.5 kilogramos por acre. El precio promedio del tabaco fue de $5.29 por kilogramo, un aumento del 4.2% en comparación con el año anterior, con tabaco curado al sol a $5.05 por kilogramo y tabaco burley a $5.45 por kilogramo.
La Compañía Global
En el año fiscal 2024 (que finaliza el 31 de marzo de 2024), la empresa Global logró un sólido desempeño con ingresos operativos de $2.75 mil millones, ganancias de $220 millones y ganancias netas de $130 millones, lo que representa aumentos del 7.0%, 22.6% y 2.1% respectivamente en comparación con el año anterior.
Negocio tabacalero. La empresa recopila y administra los recursos de datos de más de 500,000 socios agricultores de tabaco a través de la herramienta MobiLeaf. A pesar de la disminución en la demanda de hojas de tabaco por parte de los fabricantes de productos de tabaco en los últimos años, la empresa cree que los productos tradicionales de tabaco siguen impulsando el desarrollo de la industria tabacalera. Por lo tanto, continúa realizando inversiones estratégicas, aumentando constantemente los servicios de valor agregado para las hojas de tabaco, mejorando la eficiencia de la cadena de suministro, expandiendo la cuota de mercado global y garantizando un crecimiento continuo en el rendimiento. Para satisfacer la creciente demanda de pipas de agua en Oriente Medio y África, se ha incrementado el suministro de productos para pipas de agua. Se proporcionan servicios de procesamiento para envolturas de cigarros y rellenos de cigarros a fabricantes de cigarros en Estados Unidos y Europa. El polvo de tabaco y los tallos de desecho de tabaco se reciclan para producir fertilizante de potasio de alta calidad. El centro de investigación agrícola de la empresa en Brasil ha cultivado más de 20 variedades de tabaco resistentes a diversas enfermedades. Factores como el aumento en el precio de venta promedio de las hojas de tabaco, la mejora en la estructura del portafolio de productos y la expansión del negocio en África han impulsado significativamente el crecimiento del rendimiento de la empresa. El negocio tabacalero representa el 88.7% de sus ingresos y el 98.3% de sus ganancias. Los tres principales clientes de ventas de la empresa son Philip Morris International (PMI), Imperial Brands y Japan Tobacco.
Negocio de materias primas vegetales. La empresa considera el negocio de materias primas vegetales como un área estratégica de desarrollo que respaldará el crecimiento futuro de la empresa. El negocio de materias primas vegetales es operado por una subsidiaria llamada Corporación Global de Capital de Riesgo, con un enfoque en servir a fabricantes de alimentos y bebidas. Ofrecen una variedad de materias primas que van desde frutas, verduras, especias, hasta otros extractos vegetales, ofreciendo servicios como extracción líquida cruda, mezcla de formulación, envasado aséptico y almacenamiento.
Seis. Pikasus Internacional
Picasso International fue renombrada a partir de la empresa original United Leaf Company. En el año fiscal 2024 (que finalizó el 31 de marzo de 2024), el desempeño operativo de la empresa continuó mejorando significativamente, con ingresos alcanzando los $2.03 mil millones, ganancias de $140 millones y ganancias netas de $3.184 millones, lo que representa aumentos del 6.1%, 46.3% y 108.3% respectivamente en comparación con el año anterior. Sin embargo, la proporción de activos y pasivos de la empresa sigue siendo alta en un 91.1%. En cuanto al desglose de ingresos, las ventas de tabaco representaron el 94.1% de los ingresos, los ingresos por procesamiento el 5.8%, y los ingresos por negocios de cigarrillos electrónicos y otros productos agrícolas el 0.1%.
La compañía vendió 371,000 toneladas de hoja de tabaco, una disminución interanual del 4.4%; el precio promedio de venta fue de $5.16 por kilogramo, un aumento interanual del 10.5%; el costo promedio de adquisición fue de $4.38 por kilogramo, un aumento interanual del 7.9%; el margen de beneficio bruto promedio fue de $0.78 por kilogramo, un aumento interanual del 27.9%, alcanzando el nivel más alto desde el cambio de siglo.
Varios productos de tabaco
En 2024, las ventas globales de varios productos de tabaco totalizaron $663.98 mil millones, de los cuales los productos de tabaco combustibles como cigarrillos, puros, cigarrillos hechos a mano y tabaco para pipa representaron el 86.9%. (Los datos de esta sección provienen de Euromonitor International, todos los datos minoristas; los datos se extrajeron el 20 de marzo de 2025, con datos estimados de 2024; al calcular las ventas totales globales de varios productos de tabaco, el mercado chino no se incluye).
Cigarrillos
Cigarrillos legales. En 2024, las ventas globales de cigarrillos legales totalizaron 54.026 millones de cajas, una disminución del 1,2% en comparación con el año anterior. Hay 15 países y regiones con ventas que superan el millón de cajas, lo que representa una participación total del 60,3% de las ventas mundiales. Entre ellos, Indonesia (5.849 millones de cajas), Rusia (3.530 millones de cajas) y Estados Unidos (3.332 millones de cajas) fueron los tres primeros.
The yearbook is regarded as one of the most comprehensive compilations on corporate sustainability. Companies are listed in the annual Dow Jones Sustainability Index (DJSI) based on their scores.
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