Las bolsas de nicotina, originalmente producidas por una empresa sueca y presentadas por primera vez en Estados Unidos en 2016, ya no son una novedad. Sin embargo, en los últimos dos años, esta categoría de productos ha ganado popularidad entre las empresas de cigarrillos electrónicos en China. Recientemente, un experto de la industria reveló a 2FIRSTS que varias importantes empresas domésticas de cigarrillos electrónicos han estado consultando sobre negocios relacionados con las bolsas de nicotina, con la intención de agregar este servicio como un nuevo proyecto. ¿Podrían las bolsas de nicotina convertirse en otro impulsor de crecimiento para las empresas de cigarrillos electrónicos? ¿Qué empresas ya están planeando ingresar a este mercado? ¿Cuál es la situación del mercado internacional para esta categoría de productos? 2FIRSTS realizó una investigación sobre estos temas.
Las compañías de atomización doméstica recientemente han incursionado en el mercado de las bolsitas de nicotina. TACJA, un producto de IMiracle (Heaven Gifts) (compañía matriz de ELFBAR), ha sido lanzado en el Reino Unido y los países nórdicos. La compañía afirma que este producto es producido en Suecia y está disponible en ocho sabores diferentes, categorizados en dos series de sabores: "MELLOW" y "FROZEN". Como marca de tabaco oral, TACJA ofrece tres opciones de concentración de nicotina: 20 mg/g, 18 mg/g y 12 mg/g.
Insiders han revelado a 2FIRSTS que IMiracle (Heaven Gifts) está actualmente en proceso de presentar una solicitud de MRTP a la FDA de EE. UU., con el objetivo de ingresar al mercado estadounidense. A diferencia de PTMA, la solicitud de MRTP declara específicamente las capacidades de reducción de daños del producto en comparación con los cigarrillos combustibles.
No solo IMiracle (Heaven Gifts), sino también las empresas chinas de vapeo están ingresando activamente al mercado de los paquetes de nicotina. 2FIRSTS ha obtenido información del proyecto de una empresa consultora de gestión de vapeo con sede en Shenzhen, China.
Hengxin Group ha establecido fábricas tanto en China como en Indonesia para producir bolsas de nicotina. Las fábricas en ambas ubicaciones están funcionando sin problemas y cumpliendo consistentemente con las demandas de envío.
Gigantes del cigarrillo electrónico producirán bolsitas de nicotina
Empresas como Heaven Gifts y Boltbe colaboran con compañías de biotecnología y externalizan su fabricación a ellas.
Según personas del sector, se ha revelado que aunque IMiracle (Heaven Gifts) afirma que sus bolsas de nicotinaTACJA son producidos en Suecia, en realidad el producto es fabricado por una fábrica biotecnológica nacional y luego es rediseñado en Suecia. 2FIRSTS buscó confirmación sobre este asunto con IMiracle (Heaven Gifts), pero la compañía no dio una respuesta directa.
El mercado mundial de bolsas de nicotina tiene un gran potencial
Un reciente informe de investigación proporcionado por la empresa de investigación con sede en Estados Unidos, Grand View Research, a 2FIRSTS revela que el mercado global de bolsas de nicotina alcanzó un tamaño de 1.995 millones de dólares en 2022, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 35,7% esperada entre 2023 y 2030.
Según informes, las bolsas de nicotina son muy populares entre los jóvenes fumadores y las personas que intentan dejar de fumar. Se espera que la creciente demanda de alternativas de reducción de daños impulse el crecimiento del mercado en el período previsto. El informe predice que Oriente Medio y África surgirán como los mercados de mayor crecimiento para las bolsas de nicotina, con una tasa de crecimiento anual del 48.0% durante el período previsto.
En 2022, los sacos de nicotina derivados de la extracción de tabaco han surgido como el jugador dominante en el mercado mundial de los saquitos de nicotina, capturando más del 97,8% del total de ingresos. Los saquitos de nicotina no derivados de tabaco, ofrecidos por marcas líderes a nivel global, están ganando rápidamente popularidad en el mercado mundial, presumiendo una variedad de sabores. Los fabricantes en el mercado mundial están enfocados en fusiones y adquisiciones para entrar en la categoría de los saquitos de nicotina extraídos del tabaco y dirigirse a mercados internacionales específicos. Se anticipa que los saquitos de nicotina sintética experimentarán una impactante tasa de crecimiento anual compuesta del 45,5%, impulsada por un aumento en el volumen de productos en este campo.
En 2022, los productos con sabor a bolsas de nicotina han dominado el mercado global, ocupando más del 90,3% del total de los ingresos. Los fabricantes están aprovechando la continua tendencia de consumo de bolsas de nicotina con diversos sabores y gustos. Marcas como "On!" de la subsidiaria de Ochea, Helix Innovations, y "ZYN" de Swedish Match están experimentando un rápido aumento de las ventas. Se espera que el submercado de bolsas de nicotina sin sabor crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta más rápida, estimada en alcanzar el 38,1%, debido a la creciente atención de las compañías de productos de bolsitas de nicotina en el lanzamiento de nuevos productos en China.
En 2022, las bolsas de alta concentración de nicotina han surgido como líder del mercado en cuanto a concentración del producto, capturando más del 43,4% de la cuota de mercado global. En respuesta a la creciente demanda, las principales marcas han introducido bolsas de alta concentración de nicotina. Entre los productos populares con altas concentraciones se encuentran la serie LYFT X-Strong (16mg/g), Skruf Super White Fresh (26mg/g) y Ace X Cool Mint Slim (20mg/g).
En el 2022, los canales sin conexión han surgido como la fuerza dominante en la distribución, representando más del 93.5% de los ingresos globales. La disponibilidad de bolsas de nicotina en diversos sabores ha ido aumentando de manera constante, con supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia como proveedores clave.
En términos de la cadena de la industria, los principales materiales primas para bolsas de nicotina incluyen líquido de nicotina, sales de nicotina, nicotina en polvo blanco, edulcorantes no calóricos y sabores. Algunos proveedores conocidos en el mercado de materiales primas incluyen Liquid Nicotine Wholesalers, Nicotine River, Nicotobacco, VapingZone y NicotineGiant.
Regulación ambigua de las bolsas de nicotina sintética
Según la encuesta 2FIRSTS, las "bolsas de nicotina" están permitidos en 24 de los 36 países cubiertos por el Índice de Transformación del Tabaco. En 2021, las ventas de "bolsa de nicotina" superaron los 10 millones de cajas en siete mercados de estos 24 países, incluyendo Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, Alemania, Ucrania, Suiza y Polonia.
En ciertos países, los productos conocidos como terapia de reemplazo de nicotina (TRN) requieren una licencia farmacéutica y generalmente no están regulados por las compañías tabacaleras. Los sobres de nicotina se venden como productos de consumo.
En Polonia, sin una política reguladora nacional sobre las bolsas de nicotina, British American Tobacco Poland, Imperial Tobacco Poland, Philip Morris Poland Distribution Company y Swedish Match han firmado pautas de monitoreo del mercado para las bolsas de nicotina no relacionadas con el tabaco. Estas pautas establecen estándares para las bolsas de nicotina no relacionadas con el tabaco.
Sin embargo, en algunos países, las leyes y regulaciones aún no están claras. A pesar de que la Agencia Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria de Alemania (BVL, por sus siglas en alemán) reconoce que estos productos no están regulados por las leyes del tabaco y no deben ser vendidos, el estado de Baviera prohíbe la venta de las bolsas de nicotina no relacionados con el tabaco. Según el BVL, las bolsas de nicotina se consideran productos alimenticios y contienen ingredientes de alimentos novedosos no autorizados (nicotina), por lo tanto, su venta está prohibida.
Los productos de bolsas de nicotina se dividen en dos categorías: nicotina extraída y nicotina sintética. La definición de productos de tabaco según las regulaciones de la TPD en los países de la Unión Europea incluye aquellos que contienen extractos de tabaco, y la mayoría de los productos de bolsas de nicotina utilizan nicotina sintética, la cual actualmente se encuentra en un área gris regulatoria. La nicotina sintética tampoco está regulada por las regulaciones TRPR en el Reino Unido. Sin embargo, el país de la Unión Europea, República Checa, ya ha comenzado a exigir el registro según la TPD para los productos orales de tabaco que utilizan nicotina sintética.
El uso de nicotina extraída del tabaco entra en la categoría de productos de tabaco oral según lo definido por la Directiva de Productos del Tabaco (TPD). Actualmente, solo se permite comercializar productos de tabaco oral en Austria, Finlandia y Suecia, mientras que otros países de la Unión Europea han prohibido su venta.
El co-fundador de la marca china de bolsas de nicotina sintética "Boltbe", Jiang Wentao, informó a 2FIRSTS que en China todavía existe una laguna regulatoria con respecto a las bolsas de nicotina sintética, permitiendo su venta en línea pero prohibiendo su promoción y marketing. Además, las regulaciones en el Reino Unido estipulan que el empaque exterior de los productos de tabaco oral debe incluir etiquetas de advertencia, con requisitos específicos sobre la ubicación y tamaño de estas etiquetas.
¿Las empresas chinas prefieren los sachets de nicotina sintética para evadir regulaciones?
El fundador de Shenzhen Tuwu Enterprise Management Co., Ltd., Li Youqiang, expresó a 2FIRSTS que las bolsas de nicotina están experimentando un crecimiento explosivo y tienen un margen de beneficio más alto en comparación con los cigarrillos electrónicos. Actualmente, las empresas de vaporización nacionales producen principalmente bolsas de nicotina sintéticas. El control regulatorio sobre las bolsas de nicotina sintéticas es relativamente laxo en la mayoría de los países, e incluso algunos experimentan lagunas regulatorias. La demanda de mercado de las bolsas de nicotina es significativa, pero la capacidad de producción es insuficiente. Las empresas de cigarrillos electrónicos nacionales pueden aprovechar sus sólidos canales de distribución de cigarrillos electrónicos construidos a lo largo de los años, lo que convierte a este período en un período dorado para la inversión.
Según Li Youqiang, el desarrollo del mercado de bolsas de nicotina se puede categorizar en tres líneas principales. La primera línea implica la penetración desde Europa del Norte hacia Europa Occidental y Oriental. La segunda línea se centra en la penetración desde Estados Unidos, con América del Sur como objetivo principal. La tercera línea representa los mercados emergentes, principalmente el Medio Oriente, el Sudeste Asiático y África. Estos mercados emergentes a menudo pasan desapercibidos para los inversores, a pesar de que lugares como el Sudeste Asiático (como Tailandia) y África (como Kenia) son destinos turísticos populares para europeos y estadounidenses, lo que puede generar una demanda significativa.
En relación a las dudas del público con respecto a la tecnología de liberación sostenida de la bolsa de nicotina, Li Youqiang declaró que los fabricantes de marcas nacionales en China están colaborando actualmente con empresas biofarmacéuticas, las cuales tienen estándares estrictos. Además, la tecnología de liberación sostenida de las bolsas de nicotina está siendo sometida a innovación y prácticamente no presenta problemas de seguridad. La principal preocupación actual radica en que, en comparación con los cigarrillos electrónicos, los requisitos de transporte para las bolsas de nicotina son relativamente estrictos. Un transporte inadecuado o cambios en la humedad podrían provocar cambios en la concentración del producto e incluso la formación de moho.
Jiang Wentao, cofundador de "Boltbe", expresó que en los últimos años muchas empresas nacionales en China han incursionado en el mercado de las bolsas de nicotina. Su compañía, que solía producir cigarrillos electrónicos, cambió al producto "bolsa de nicotina" el año pasado y ya ha comenzado a venderlo en Europa, ofreciendo ocho sabores diferentes. Él cree que la razón del aumento en la popularidad de las bolsas de nicotina entre las empresas chinas en los últimos dos años se debe a que las condiciones para su producción se establecieron a nivel nacional el año pasado. Además, con las nuevas normas nacionales que prohíben ciertos sabores de cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina no se ven afectadas y pueden ofrecer una variedad de sabores, complementando así el mercado.
Jiang Wentao afirmó que el mayor desafío al que se enfrenta actualmente en las operaciones comerciales es la expansión de los canales, específicamente en lo que respecta a los productos de nicotina sintética. Aunque aún no existen regulaciones que gobiernen estos productos a nivel nacional, se aplican estrictas regulaciones publicitarias a la promoción de productos que contienen nicotina. Esto se aplica a la publicidad al aire libre, la publicidad en ascensores y las plataformas de videos cortos, todas las cuales no están permitidas. De manera similar, la promoción en el extranjero de productos de nicotina en las redes sociales también enfrenta obstáculos similares.
Según Liu Qizhou, CEO de WONU, el nicotino extraído del tabaco y el nicotino sintético son productos completamente diferentes. El nicotino extraído del tabaco es relativamente más seguro y más controlable porque cuenta con respaldo de datos clínicos e investigaciones científicas. Por otro lado, el nicotino sintético es un fenómeno nuevo y actualmente no hay datos clínicos a nivel internacional que demuestren su seguridad absoluta. La motivación detrás del surgimiento del nicotino sintético es evadir las políticas legales de diferentes países. Gigantes internacionales como Swedish Match producen bolsas de nicotino utilizando una extracción 100% de tabaco, ya que estas grandes empresas no tienen necesidad de evadir la regulación. Además, algunas compañías de bolsas de nicotino están colaborando con importantes compañías farmacéuticas no solo por su tecnología y estándares estrictos, sino también para tener acceso a canales legales, ya que estas compañías farmacéuticas tienen las calificaciones para importar nicotino legalmente.
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