Globalización de la fabricación de cigarrillos electrónicos: ¿Por qué Indonesia?

1 de octubre de 2022 marca una nueva era de desarrollo para la industria china de cigarrillos electrónicos, ya que entró en vigor la nueva regulación. Han pasado 20 años desde que nació la industria china de cigarrillos electrónicos, ya que el primer cigarrillo electrónico fue inventado en China. Según el Informe de Exportación de la Industria China de Cigarrillos Electrónicos de 2022, publicado conjuntamente por ECCC y 2FIRSTS, se espera que el tamaño total del mercado global de cigarrillos electrónicos supere los 108 mil millones de dólares para finales de 2022, mientras que se espera que las exportaciones totales de cigarrillos electrónicos de China alcancen los 186.7 mil millones de RMB.

Shenzhen, como centro neurálgico de la cadena de suministro y fabricación global de cigarrillos electrónicos, representa el 90% de la producción mundial de cigarrillos electrónicos. Debido a la naturaleza de las industrias de fabricación de electrónicos y el consumo globalizado, la industria china de los cigarrillos electrónicos se siente obligada a planificar con una perspectiva global.

El sudeste asiático ha sido nombrado como la primera parada económica y geográfica, con Indonesia como el favorito de la región.

La Feria IECIE Vape, anteriormente la feria de vapeo más grande del mundo, se trasladó al extranjero debido a las políticas regulatorias en China. Escogió Yakarta, Indonesia como primer destino y acogió a más de 100 expositores.

IECIE 2022 se refiere a la International Electronic Cigarette Industry Exhibition, que en español se traduce como Exposición Internacional de la Industria del Cigarrillo Electrónico.

La "preferencia" de la manufactura china por Indonesia también es evidente a partir de un conjunto de titulares de noticias recientes.

La base de fabricación de Jinjia Group en Indonesia para ofrecer servicios integrados de cigarrillos electrónicos. Smoore Technology Indonesia (STI), una filial de uno de los mayores fabricantes de cigarrillos electrónicos, ha invertido $80 millones para establecer fábricas de cigarrillos electrónicos en Indonesia. Se espera que la fábrica indonesia de Zhijing Precision, un proveedor de ensamblaje de cigarrillos electrónicos, esté operativa en 2022. Entonces, ¿por qué Indonesia es su destino para establecer bases de fabricación en el extranjero?

Ventajas de Indonesia

Garindra Kartasasmita, Secretario General de la Asociación de Emprendedores de Vapor de Indonesia (APVI), mencionó en su discurso de apertura en la IECIE Vape Show que el mercado de vapeo indonesio ha estado creciendo desde 2013 con una tasa anual del 50%, excepto en el año 2021 cuando se contrajo un 7% debido al covid. Se espera que se recupere y crezca un 50% en 2022.

Garindra Kartasasmita, hablando en la Feria de Vape IECIE.

Los factores de costo como el costo de la tierra y la mano de obra hacen de Indonesia la primera opción para establecerse en el extranjero para las empresas de cigarrillos electrónicos, pero el país también tiene mucho más que ofrecer.

Integración de producción y ventas

La facilidad de integración de la producción y las ventas proporcionada por la gran población es una gran ventaja del país. Indonesia ocupa el cuarto lugar en tamaño de población en el mundo, con 280 millones de habitantes, lo que representa el 40% del total del Sudeste Asiático. Además, Indonesia tiene una tasa de tabaquismo líder en el mundo, con una población de fumadores de 70,2 millones, lo que representa una tasa de tabaquismo del 34%. La estructura demográfica de Indonesia hace que sea una gran población para desarrollar cigarrillos electrónicos. El 40% de la población indonesia tiene menos de 35 años, lo que también lo convierte en un gran potencial de mercado, ya que la población más joven tiene una mejor aceptación de los cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos producidos en Indonesia tienen el potencial de ser consumidos en el país, reduciendo el costo de envío a otros países.

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En segundo lugar, Indonesia tiene regulaciones relativamente laxas en cuanto a la comercialización de cigarrillos electrónicos. Indonesia es el único país del sudeste asiático que permite la publicidad de tabaco en televisión y medios de comunicación. Indonesia también cuenta con un espacio para bloggers de cigarrillos electrónicos, así como blogs que abarcan diferentes categorías como belleza y cuidado de la piel. Indonesia tiene el segundo mayor número de publicaciones en Instagram compartiendo vaping y dispositivos relacionados entre todos los países.

Incentivo y apoyo para la fabricación de cigarrillos electrónicos

Los cigarrillos electrónicos solo pueden ser vendidos e importados en Indonesia si son recomendados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (BPOM) del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Industria, además, deben contar con el certificado de Norma Nacional Indonesia (SNI). En general, las políticas todavía son favorables para los fabricantes chinos de cigarrillos electrónicos.

Comentando sobre la planta de Smoore en Indonesia, Bahlil, ministro de inversión de Indonesia y director de la Junta Coordinadora de Inversiones, declaró públicamente: "Necesitamos cooperación, necesitamos trabajos, necesitamos oportunidades que hagan a nuestros hermanos dueños de nuestro país". Y Clayton Shen, presidente de Smoore Indonesia, expresó su agradecimiento por el apoyo del gobierno de Indonesia, especialmente los incentivos libres de aranceles otorgados por el Ministerio de Inversión para la maquinaria importada de la empresa.

Desafíos por delante.

Aunque el mercado indonesio es un gran pastel para los fabricantes chinos, no es fácil navegar en este mercado.

Un conocido fabricante chino de cigarrillos electrónicos que tiene la intención de construir una fábrica en Indonesia reveló a 2FIRSTS que la logística es un problema para los fabricantes y actualmente no hay una solución adecuada disponible. Si los productos finales se llenan y ensamblan en China y luego se envían a Indonesia, el tiempo que permanecen en la aduana es impredecible. "Tuve un lote de mercancía que llegó a la aduana a finales del mes pasado, pero todavía se encuentra en la aduana a día 20 de este mes. Si se ensamblara en Indonesia y se enviara desde la fábrica indonesia, la diferencia de tiempo en la entrega no sería muy diferente a si fuera entregado desde China".

Logística de Indonesia, Foto: Red

En segundo lugar, la falta de maquinaria. Otro fabricante le dijo a 2FIRSTS: "Existe una falta crítica de herramientas y maquinaria para mantener el ritmo de las líneas de producción. Si se construyen fábricas aquí, la maquinaria debe ser transportada desde China, lo cual es un problema crítico a abordar. Es un error creer que la única escasez que enfrentaríamos es la de materias primas".

La brecha de los trabajadores tampoco es despreciable. Además de superar los desafíos culturales y geográficos al capacitar a los trabajadores locales, es difícil lograr que adopten el estilo de trabajo chino. Un informante dijo: "La actitud relajada de los indonesios hacia la puntualidad es un dolor de cabeza. Tuve que crear muchos incentivos para evitar que llegaran tarde al trabajo y se fueran temprano a casa. Esto es muy diferente de los hábitos laborales chinos".

Migración o Desbordamiento.

Hasta cierto nivel, la distribución y producción industrial a nivel global se deben a la concentración y tecnología de la industria. La industria de cigarrillos electrónicos de China, desde Shenzhen hasta Indonesia, bien podría describirse como "derrame" en lugar de "migración".

La mayor ventaja de la industria de cigarrillos electrónicos de Shenzhen proviene del clúster y la sinergia de la industria. Echo Guo, cofundador y COO de 2FIRSTS, dijo en una entrevista con los medios que años de desarrollo no solo han dado lugar a una gran cantidad de empresas de cigarrillos electrónicos en el distrito de Bao'an en Shenzhen, sino que también ha reunido cadenas de apoyo, como diseño industrial, moldes, baterías, etc. "Aquí, dentro de toda la industria de cigarrillos electrónicos, hay un 'círculo de tráfico de dos horas', donde todas sus subramas colaboran estrechamente. Incluso cuando los fabricantes y clientes intercambian nuevas ideas, se puede obtener un prototipo lista en menos de dos horas".

Solo porque el estatus de Shenzhen como centro de fabricación de cigarrillos electrónicos es inquebrantable a corto plazo, no significa que la distribución de la fabricación esté solidificada. De hecho, los últimos cinco años han sido testigos de la primera ronda de "desbordamiento" de la industria de cigarrillos electrónicos en el área de la Gran Bahía de China. Hemos visto un desbordamiento desde Shajing del distrito de Baoan de Shenzhen hacia el área de Dongguan y en el medio. Este "desbordamiento" no ha afectado el desarrollo de la industria de cigarrillos electrónicos en China, de hecho, los últimos cinco años también fueron un período de rápido crecimiento industrial y mejoras en la cadena de suministro.

Ciudad de Shenzhen, Foto: red

Por lo tanto, el derrame de la industria de cigarrillos electrónicos de China hacia Indonesia también puede ser visto como la absorción y utilización de recursos de fabricación por parte de la industria de cigarrillos electrónicos de China, la cual ha traspasado los límites del Área de la Gran Bahía y se ha extendido a una región más amplia del Asia-Pacífico.

Referencias[1] Jiangjia Co., Ltd: Las empresas en Indonesia no necesitan obtener una licencia de producción nacional para los cigarrillos electrónicos.

La empresa china de cigarrillos electrónicos construirá una fábrica en Marlang con una inversión total de 11,2 billones de rupias indonesias.

La industria del cigarrillo electrónico ha experimentado una polarización desde la fabricación y exportación hasta la exportación de marcas.

[4] 6Wresearch_Mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia (2020-2026), IJHPM_Mercados de cigarrillos electrónicos y respuestas políticas en el sudeste asiático: una revisión preliminar, Zhongtai Securities_"Experiencia internacional en la imposición de impuestos al consumo de cigarrillos electrónicos".

Dificultades de los comerciantes de cigarrillos electrónicos en el comercio exterior: no pueden registrarse en plataformas sin una identificación adecuada ni participar en transacciones.

La traducción al español de "[6]订单到底转移了多少？东南亚产业链转移的危与机 云帆·出海（二）" es "¿Cuántos pedidos se han trasladado realmente? Riesgos y oportunidades de la transferencia de la cadena de suministro en el sudeste asiático | Yunfan · Going Global (Parte 2)".