Análisis del mercado de cigarrillos electrónicos en global y China.

Uno: Mercado Global

Según la próxima norma "GB41700-2022 Cigarrillo Electrónico": los cigarrillos electrónicos se refieren a sistemas de transmisión electrónica utilizados para generar aerosoles para la inhalación por parte de los usuarios.

Las actitudes hacia los cigarrillos electrónicos varían a nivel mundial, siendo el Reino Unido el país con la postura más positiva y promoviendo los cigarrillos electrónicos como una herramienta importante para lograr el objetivo de una nación libre de humo. El país busca reducir aún más la tasa general de tabaquismo al alentar a los fumadores a cambiar a cigarrillos electrónicos e incluso podría permitir que los productos de cigarrillos electrónicos cumplientes sean cubiertos por su Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés). En Estados Unidos, los productos de cigarrillos electrónicos cumplientes ahora están siendo autorizados para su venta legal. Mientras tanto, regiones como Hong Kong y Kazajistán han optado por una prohibición completa de la venta de cigarrillos electrónicos.

Últimos desarrollos en la política hacia los cigarrillos electrónicos en ciertas regiones.

Según datos del Instituto Económico del Tabaco de la Administración del Monopolio Estatal del Tabaco, las ventas globales de cigarrillos electrónicos han mostrado una tendencia gradual al alza. Sin embargo, a medida que muchas regiones continúan mejorando sus regulaciones en torno a la industria de los cigarrillos electrónicos, el crecimiento en general se ha visto algo limitado. En 2013, las ventas experimentaron un aumento interanual del 77.9%, pero para 2018, esto había disminuido al 37.7%. El impacto de la pandemia llevó este aumento aún más abajo, a 1.4% en 2020, pero para 2021, el crecimiento se había recuperado hasta llegar al 11.6%, lo que resultó en una cifra total de ventas de $21.2 mil millones.

Ingresos mundiales por ventas de cigarrillos electrónicos desde 2012 hasta 2021 (excluyendo el mercado de China continental).

El principal mercado de los cigarrillos electrónicos está surgiendo a raíz de una regulación más estricta y el impacto de la pandemia global. Estados Unidos, el mercado más grande de cigarrillos electrónicos, ha revertido su tendencia de crecimiento negativo en 2020, alcanzando ventas de $10.31 mil millones con un aumento interanual del 9.9%. El Reino Unido, el segundo mercado más grande de cigarrillos electrónicos, tiene una actitud más abierta hacia su uso y el mercado ha mostrado un desarrollo relativamente estable, logrando ventas de $3.45 mil millones en 2021, con un aumento interanual del 16.9%.

Ventas globales de cigarrillos electrónicos para el año 2021.

Informe sobre el análisis del mercado de la industria de cigarrillos electrónicos de China y las tendencias de desarrollo desde 2022 hasta 2028 publicado por WiseGuy Consulting.

Los cigarrillos electrónicos de sistema cerrado todavía representan la mayoría del mercado, representando el 63,5% de las ventas en 2021, mientras que los cigarrillos electrónicos de sistema abierto representan el 36,5% restante.

La estructura global de ventas de cigarrillos electrónicos en 2021.

Nota: Los datos globales anteriores no incluyen el mercado de China continental.

Mercado chino

Las regulaciones que rigen los cigarrillos electrónicos se han anunciado gradualmente, marcando el comienzo de una era de "regulación fuerte".

En la era de los cigarrillos electrónicos, la falta de regulación y estándares nacionales en la industria ha dado lugar a publicidad engañosa, una preocupante tendencia de uso de cigarrillos electrónicos por parte de menores de edad y la adición de ingredientes inseguros, representando una amenaza significativa para la salud del consumidor. Desde la tercera enmienda de las Regulaciones sobre la Implementación de la Ley de Monopolio del Tabaco de la República Popular China en 2021, que estipula que los nuevos productos de tabaco, como los cigarrillos electrónicos, deben regularse de acuerdo con las regulaciones relevantes sobre cigarrillos, los cigarrillos electrónicos se han incluido oficialmente en la supervisión del sistema tabacalero. Con la publicación de regulaciones que implican la gestión de permisos, la revisión técnica de productos y la gestión de transacciones, se ha establecido el sistema de regulación nacional, y a medida que se emiten gradualmente los permisos, se lanzan plataformas de comercio en línea e se implementan medidas regulatorias, los cigarrillos electrónicos en China están entrando en un período de "regulación estricta".

Políticas regulatorias para la industria del cigarrillo electrónico en China.

En junio de 2022, la Administración Estatal de Monopolio del Tabaco emitió una respuesta a preguntas sobre la licencia administrativa y la evaluación de la tecnología del producto para cigarrillos electrónicos, indicando que el proceso de aprobación de licencias para la producción, venta al por mayor y venta al por menor de empresas de cigarrillos electrónicos está progresando sin problemas. En un futuro próximo, se aprobarán y emitirán un lote de licencias de producción de monopolio del tabaco para empresas relacionadas con cigarrillos electrónicos que cumplan con las condiciones de licencias administrativas. Además, se aprobarán las licencias mayoristas de monopolio del tabaco para empresas mayoristas de cigarrillos electrónicos que cumplan con las condiciones. A partir del 1 de junio de 2022, se aceptarán solicitudes de licencias minoristas de monopolio del tabaco para minoristas de cigarrillos electrónicos en el mercado existente y se emitirán las licencias minoristas de monopolio del tabaco una vez que pasen el proceso de revisión.

La industria continúa expandiéndose en tamaño, pero la tasa de penetración sigue siendo relativamente baja.

Los productos de tabaco tradicionales incluyen cigarrillos, cigarros, hojas de tabaco y hojas de tabaco procesadas, entre los cuales los cigarrillos son los más populares. Los cigarrillos, también conocidos como "puros", se enrollan con papel de cigarrillo y se queman para inhalar. Actualmente ocupan la mayor parte del mercado de tabaco tradicional. China es el mayor consumidor de tabaco del mundo. Según la Comisión Nacional de Salud, China tiene una población fumadora de 308 millones. Con la política del gobierno de alentar a las personas a dejar de fumar, la tasa de tabaquismo en adultos del país ha disminuido en 2.3 puntos porcentuales en la última década. En el futuro, el número de fumadores seguirá disminuyendo bajo la campaña nacional contra el tabaquismo, y muchos consumidores elegirán los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar de forma transitoria.

La tasa de fumadores entre adultos en nuestro país.

La industria del cigarrillo electrónico en China comenzó en 2003 y desde entonces ha experimentado un rápido crecimiento, ya que las empresas de ventas promueven activamente los productos, los consumidores se familiarizan más con ellos y el ritmo de actualización y desarrollo de los productos se acelera. En 2021, el tamaño del mercado alcanzó los 19,7 mil millones de yuanes, siendo los cigarrillos electrónicos de sistema cerrado los más populares debido a su amplio sabor, portabilidad y conveniencia al cambiar los aceites.

Según los datos de la Comisión Nacional de Salud, hasta 2020, aproximadamente 10.35 millones de personas en China estaban utilizando cigarrillos electrónicos. Aunque la tasa de uso de los cigarrillos electrónicos ha aumentado, sigue siendo inferior al 1%, lo cual es significativamente menor en comparación con otras regiones como Europa y Estados Unidos. Aún hay mucho margen de mejora. Dentro de los consumidores, el grupo de edad con mayor proporción es de 15 a 24 años. Los diseños elegantes y los diversos sabores de los cigarrillos electrónicos los hacen populares entre los jóvenes.

Tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos en China para los años 2020-2021.

Según datos del Comité de la Industria del Cigarrillo Electrónico de la Asociación de Comercio Electrónico de China, hasta 2021 había aproximadamente 190,000 tiendas minoristas de cigarrillos electrónicos en China, con tiendas autorizadas representando alrededor del 73% y tiendas exclusivas representando aproximadamente el 25%. Las "Medidas de Gestión de Cigarrillos Electrónicos", publicadas en mayo de 2022, prohíben a las compañías minoristas de tabaco o a individuos operar exclusivamente productos de cigarrillos electrónicos en el mercado. Esto significa que las tiendas minoristas exclusivas de una marca se convertirán en algo del pasado y es probable que el futuro de las tiendas exclusivas implique una transición hacia un modelo más colectivo.

El número de tiendas minoristas de cigarrillos electrónicos en China en 2021 (en decenas de miles).

El registro y la desinscripción corporativa han aumentado significativamente, lo que indica una aceleración de la consolidación de la industria.

En un contexto de continua expansión del mercado y barreras de entrada bajas, el número de nuevos participantes en la industria está en aumento, con 84,100 nuevas empresas registradas en 2021. Sin embargo, a medida que la regulación de la industria continúa mejorando, el número de empresas que se dan de baja también aumenta año tras año. En el futuro, a medida que se implementen más regulaciones, se espera una aceleración en la consolidación de la industria, con la concentración de la cuota de mercado hacia las empresas líderes.

Desde 2017 hasta 2021, ha aumentado el número de empresas chinas que se registran y se dan de baja en la industria de los cigarrillos electrónicos.

Nota: Las estadísticas solo incluyen empresas que tienen nombres, productos de marca y ámbito comercial relacionados con los cigarrillos electrónicos.

Shenzhen es la primera región de China en desarrollar la industria del cigarrillo electrónico. La abundante oferta de materias primas en la cadena de suministro ha convertido a Shenzhen en la región con mayor cantidad de empresas productoras de cigarrillos electrónicos en China. Con la popularidad de los cigarrillos electrónicos en el mercado global, cada vez más pedidos de fabricación por encargo de estos productos están volviendo a China, y el centro de la cadena de suministro de cigarrillos electrónicos, ubicado en Shenzhen, suple aproximadamente el 90% de los cigarrillos electrónicos en el mundo. Hasta mediados de marzo de 2022, en Shenzhen hay más de 11,000 empresas, superando ampliamente a otras regiones.

A partir del 21 de marzo de 2022, las 10 principales ciudades con empresas relacionadas con cigarrillos electrónicos en China son...

Los montos de inversión por transacción han aumentado significativamente, con las principales empresas recibiendo una atención más favorable por parte de los inversores.

En 2019, el mercado de cigarrillos electrónicos en China aún se encontraba en su etapa de crecimiento desenfrenado, con el capital persiguiéndolo y confirmando su estatus "explosivo". Aproximadamente se llevaron a cabo 50 transacciones de inversión y financiamiento en la industria de cigarrillos electrónicos en 2019, con montos de inversión relativamente pequeños. Sin embargo, en 2020, comenzó a surgir la tendencia hacia una "regulación estricta" en la industria, lo que llevó a una disminución significativa en el entusiasmo por la inversión. Para 2021, a medida que la industria continúa desarrollándose de manera más regulada, el capital aún ve potencial en la industria de los cigarrillos electrónicos. Aunque el número de inversiones puede no haber aumentado significativamente, el monto de inversión se ha triplicado y el tamaño de cada inversión ha crecido significativamente. Es evidente que las empresas líderes más estandarizadas y de mayor escala son más favorecidas por el capital, lo que consolidará aún más el panorama de la industria.

Situación de inversión y financiamiento de la industria de los cigarrillos electrónicos en China de 2018 a 2021

Nota: Buscar utilizando la etiqueta "cigarrillos electrónicos".

En enero de 2021, con el respaldo de capital, Wuxin Tecnología logró cotizar con éxito en la Bolsa de Valores de Nueva York en tan solo tres años. Además, YOOZ, Vitavp y Zhongchuang Wulian también han recibido importantes inversiones de inversores que incluyen a Zonff Partners y Ximeng Group.

Subsequently, the Japanese government initiated research and discussions on tax reform. Finally, in 2017, a plan to gradually increase the tax on "heat-not-burn" tobacco was approved by the chairman of the Liberal Democratic Party's tax research committee, Yoichi Miyazawa. The Liberal Democratic Party proposed a phased increase in tax rates from the fiscal year 2018 to the fiscal year 2022, raising it to around 70-90% of the tax on regular cigarettes. After coordination with the Komeito party, the plan was included in the tax reform outline of the ruling coalition on the 14th day.