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Serie de Artículos Anuales Globales de Marca 2023
Era de Cumplimiento: Perspectivas del Mercado de Vapeo en Rusia para 2024
-- ¿Qué cambios pueden traer las políticas de cumplimiento al mercado?
¿Qué preparativos deben hacer las nuevas marcas al entrar en el mercado?
2FIRSTS
El año 2023 ha demostrado ser un año significativo para el mercado de cigarrillos electrónicos en Rusia.
Según datos de la Administración General de Aduanas de China, el valor de las exportaciones de cigarrillos electrónicos a Rusia de enero a noviembre disminuyó un 4.3% a $440 millones en comparación con el año anterior, con un volumen de exportación que cayó un 17.7% a 7,659 toneladas.

Claramente, el mercado de cigarrillos electrónicos en Rusia ha tenido un rendimiento deficiente este año.
Hay razones detrás de la recesión: Según estadísticas incompletas, Rusia ha emitido más de 13 políticas relacionadas con los cigarrillos electrónicos este año, con 10 de ellas ya formalmente implementadas.
En el pasado, el mercado de cigarrillos electrónicos en Rusia estaba en gran medida desregulado, con un enfoque en las importaciones grises. Sin embargo, la introducción de una serie de políticas regulatorias ha hecho que "cumplimiento" sea la palabra clave para 2023. Esto también ha impulsado a las empresas de cigarrillos electrónicos a cambiar su actitud hacia el mercado ruso, de un enfoque cauteloso de esperar y ver a un enfoque más cuidadoso y meticuloso.
El año 2023 puede considerarse como el "año de la regulación" para el mercado de cigarrillos electrónicos en Rusia. ¿Qué cambios ocurrieron en el mercado ruso durante este año? ¿Y qué nuevos desarrollos podemos esperar en el futuro? 2FIRSTS tiene como objetivo proporcionar un análisis retrospectivo de este mercado único a través de nuestras observaciones.
Se Implementa Etiqueta Honesta mientras Aumenta la Proporción del Mercado Blanco
El 1 de abril de este año, Rusia implementó oficialmente el sistema de "Etiqueta Honesta" para cigarrillos electrónicos, exigiendo la "trazabilidad" de todos los productos de cigarrillos electrónicos que entran al país. Este desarrollo significa que el mercado ruso de cigarrillos electrónicos ha entrado oficialmente en la era del cumplimiento.

La implementación de la etiqueta honesta ha causado un gran temblor en el mercado ruso de cigarrillos electrónicos, llevando a un período de "caos y confusión" en el mercado ruso.
Varias fuentes familiarizadas con el mercado ruso de cigarrillos electrónicos han revelado a 2FIRSTS que la etiquetación honesta ha tenido un impacto significativo en los distribuidores locales. En concreto, muchos distribuidores ya no aceptan productos sin la etiqueta honesta, resultando en una disminución significativa del volumen de compra.
Según los datos, las exportaciones de cigarrillos electrónicos de China a Rusia fueron solo de $35.52 millones en abril, un 26% menos en comparación con el período anterior. Posteriormente, el comercio de cigarrillos electrónicos entre China y Rusia permaneció lento hasta que experimentó un crecimiento explosivo en noviembre.
El mercado de cigarrillos electrónicos en Rusia, aunque generalmente con bajo rendimiento, la cuota de mercado en la ciudad de Bai Guan está expandiéndose continuamente.
El Centro de Desarrollo de Tecnología Avanzada (CRPT) del Sistema de Etiqueta Honesta afirma que la etiqueta ha reducido con éxito el crecimiento del mercado negro de cigarrillos electrónicos desechables y e-líquido. Este proceso continuará, llevando a una transformación significativa del mercado hacia el cumplimiento.
Durante la exposición industrial internacional "Innoprom. Central Asia" celebrada el 25 de abril, la Viceministra Ekaterina Priezzheva del Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa anunció que el número de puntos de venta de tabaco legalmente operativos en Rusia ha aumentado un 5% para alcanzar los 246,000.
El 21 de noviembre, Wang Juncheng, el Gerente General de E-Speed Clearance, una compañía local de aduanas en Rusia, informó a 2FIRSTS que la mayoría de los minoristas, supermercados de cadena y distribuidores en el mercado ruso de cigarrillos electrónicos solo aceptan productos conformes. Mientras que algunas tiendas pueden vender productos conformes y no conformes, la tasa de estantería para los productos conformes está aumentando gradualmente, con una cuota mínima del 50%.
El Sistema de Licencias puede Acelerar el "Efecto Mateo"
Pasar de un estado de no conformidad a conformidad, de una zona gris a una zona blanca, requiere un proceso lento e incluso arduo, especialmente para un mercado global de tal magnitud como Rusia.
Según una investigación de 2FIRSTS, un factor significativo que contribuye a la alta proporción de productos del mercado gris en Rusia es la complejidad de los procedimientos de cumplimiento. Por lo tanto, con la aplicación de regulaciones de cumplimiento en Rusia, las empresas deben asignar más tiempo e incurrir en costos adicionales, lo que plantea aún mayores desafíos para las marcas pequeñas y medianas.

Sun Hairui, un empleado de la marca de cigarrillos electrónicos WIPO, expresó a 2FIRSTS que el primer lote de mercancías despachadas legalmente tardó tres meses en completarse debido a los engorrosos procedimientos y documentos requeridos por el proceso de cumplimiento ruso. "Puede que ya haya muchos nuevos productos en iteración mientras todavía estamos lidiando con los procedimientos", dijo Sun Hairui con impotencia.
Un veterano de la industria del cigarrillo electrónico en Rusia ha dicho a 2FIRSTS que desde la implementación de un conjunto integral de políticas, se ha vuelto cada vez más desafiante para los productos de vapeo ingresar al mercado local y la logística se ha vuelto significativamente más difícil. Además, debido a las considerables dificultades para completar los procedimientos de cumplimiento, muchas marcas pequeñas han optado por abandonar el mercado ruso y en su lugar centrarse en expandirse en los países vecinos.
Además, Rusia planea implementar un sistema de licencias para la producción, almacenamiento y distribución de productos que contienen tabaco y nicotina en marzo del próximo año. Para entonces, las empresas sin licencia no podrán acceder al mercado local.
Varios expertos que han estado observando de cerca el mercado de cigarrillos electrónicos en Rusia creen que la introducción del sistema de licencias traerá una nueva ola de cambios significativos en el mercado ruso.
La conocida marca local rusa de cigarrillos electrónicos, BRUSKO, ha expresado preocupaciones a 2FIRSTS de que la implementación de regulaciones de licencias probablemente causará que el 25% al 30% de las tiendas de cigarrillos electrónicos no puedan soportar la presión de los costos crecientes y posteriormente salgan del mercado.
En el futuro, es posible que haya una concentración de marcas principales y la retirada forzada de marcas más pequeñas tanto del lado de la marca como del retail del mercado.
Sin embargo, según el líder de ventas regional de Puffmi en Rusia, Yin Songyu, cree que el mercado ruso se estabilizará gradualmente de marzo a mayo del próximo año, y las pequeñas y medianas empresas se adaptarán gradualmente y encontrarán nuevos caminos para el desarrollo.
Productos con Doble Bobina de Malla, Grandes Bocanadas y Pantallas Grandes Prevalecen
A pesar de un rendimiento lento y perspectivas sombrías en el mercado ruso en general en 2023, todavía ha habido nuevos productos que ingresan al mercado, inyectando vitalidad en una industria de otro modo apagada.
Durante el VAPE CLUB SHOW, celebrado del 16 al 17 de diciembre de 2023, 2FIRSTS descubrió que la mayoría de los expositores mostraron cigarrillos electrónicos equipados con pantallas (cigarrillos electrónicos con pantalla). Un miembro del personal en el stand de YOVO, una destacada marca de cigarrillos electrónicos, declaró francamente: "Los cigarrillos electrónicos sin pantallas simplemente no se venden en el mercado ruso".
Los consumidores rusos también prefieren cigarrillos electrónicos con bocanadas más grandes. Sun Hairui, el responsable del stand de la marca de cigarrillos electrónicos WIPO, dijo a 2FIRSTS que el mercado ruso este año favorece productos con bocanadas más grandes. Explicó que los cigarrillos electrónicos previamente mainstream tenían bocanadas de 8000-10000, pero ahora los productos con 10000-12000 bocanadas son más populares.
Además de contar con pantallas y grandes capacidades de cápsulas, la mayoría de los nuevos productos en el mercado ruso han adoptado la "tecnología de doble bobina" (que contiene dos alambres calefactores), lo que permite a los usuarios cambiar libremente entre los modos "bobina simple" y "doble bobina".
El producto de WAKA, el WAKA soPro PA10000, ejemplifica estas características y ha ganado popularidad significativa en Rusia. Según Sun Hairui, el producto se convirtió repentinamente en tendencia en Rusia en mayo y junio de este año, experimentando una demanda abrumadora.
El WAKA soPro PA10000 es uno de los primeros productos en el mercado ruso en adoptar la tecnología de doble bobina.

El Futuro Permanece Incierto, Los Fabricantes Mantienen la Confianza
Volviendo de las características del producto al mercado, el crecimiento explosivo en el comercio de cigarrillos electrónicos sino-ruso a mediados de noviembre es evidente, con datos que muestran aproximadamente $69.24 millones de dólares en cigarrillos electrónicos chinos exportados a Rusia, lo que representa un aumento mensual del 138.90%.
Mientras que este aumento en el comercio en noviembre ha inyectado nueva confianza en el mercado ruso, quedan preguntas sobre su sostenibilidad. Un profesional familiarizado con el mercado ruso de cigarrillos electrónicos analizó para 2FIRSTS que el crecimiento de noviembre en el comercio de cigarrillos electrónicos sino-ruso se debió principalmente al acopio estacional para Navidad y las próximas vacaciones del Año Nuevo chino, lo que no necesariamente indica tendencias a largo plazo.
Algunos también creen que el marcado aumento en el comercio de cigarrillos electrónicos en noviembre puede atribuirse a una "relajación temporal" de la supervisión logística en Rusia.
¿Qué le espera al mercado ruso?
Wang Juncheng declaró que los productos conformes tienen un valor y tarifas fiscales más altos, lo que hace que el transporte a gran escala sea desafiante en comparación con los productos del mercado gris. Además, los procedimientos para aplicar etiquetas honestas para productos conformes son relativamente engorrosos, y asegurar canales conformes para la logística, distribución y tiendas también requiere una cantidad considerable de tiempo. Por lo tanto, prepararse para la colocación en estantes de productos conformes en el mercado ruso requiere al menos tres meses de preparación adecuada.
Según 2FIRSTS, muchas marcas de cigarrillos electrónicos están actualmente explorando y adaptándose al mercado conforme en Rusia, y una vez que se adapten a las reglas, se espera que el tamaño del mercado conforme continúe expandiéndose.
Algunos entrevistados creen que la situación del mercado ruso de cigarrillos electrónicos en 2024 está estrechamente relacionada con algunas políticas regulatorias pendientes.
Por ejemplo, la una vez impactante "prohibición de aditivos". La prohibición se aprobó el 11 de abril de este año y estaba programada para anunciar la lista de aditivos prohibidos el 1 de septiembre. Sin embargo, hasta ahora, no se ha publicado información oficial sobre la prohibición.
Los funcionarios gubernamentales no han proporcionado una explicación formal de este asunto. Sin embargo, algunos observadores de la industria han declarado que la formulación y publicación de tal lista de prohibiciones requiere una investigación y evaluación exhaustivas de varios componentes en la industria del cigarrillo electrónico. Además, hay informes de que representantes de la industria tabacalera rusa han expresado preocupaciones y dudas, creyendo que la implementación apresurada de la prohibición puede tener un impacto significativo en el mercado.
Algunos también creen que el auge y la caída del mercado ruso de cigarrillos electrónicos también están relacionados con la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Sun Hairui declaró que la guerra en curso aporta incertidumbre al mercado en general.
Evgenii Ivanov, el distribuidor ruso de la nueva marca YOVO que acaba de entrar en el mercado ruso, también expresó incertidumbre sobre el futuro del mercado ruso.
Aunque hay muchas incertidumbres, algunas compañías mantienen la confianza en el mercado ruso. El personal de SKE, que actualmente se está expandiendo en el mercado ruso, dijo a 2FIRSTS que no abandonarán fácilmente el mercado ruso. Creen que el mercado ruso es altamente activo, con una gran base de consumidores, principalmente compuesta por jóvenes, y posee un potencial enorme.
El personal además declaró que la regulación es como un cuchillo inminente, inevitable pero que no se puede evitar. Por lo tanto, se debe hacer todo lo posible para superarlo y adaptarse a los cambios en el mercado.
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