Este artículo proporciona una traducción al japonés, pero es solo de referencia. Para obtener información precisa, consulte el texto original en inglés.
Datos e ideas principales sobre el mercado de tabaco de próxima generación en Japón.
Los cigarrillos electrónicos representan menos del 1% del mercado de productos relacionados con el tabaco en Japón, y dado que aproximadamente el 92% de los japoneses nunca han probado los cigarrillos electrónicos, se muestra un gran potencial sin explotar.
Los cigarrillos electrónicos de tabaco calentado (HNB) dominan el mercado de tabaco de próxima generación en Japón, con ventas anuales que superan los 1 billón de yenes (aproximadamente 69.7 mil millones de dólares estadounidenses).
Aproximadamente la mitad de los usuarios de cigarrillos electrónicos en Japón son usuarios duales de cigarrillos de tabaco tradicionales o cigarrillos de tabaco calentados, mientras que la otra mitad solo utiliza cigarrillos electrónicos, entre los cuales se incluyen muchos consumidores de la Generación Z.
El mercado de bolsitas de nicotina actualmente cuenta con ventas anuales de varios miles de millones de yenes, con una tasa de crecimiento anual de más del 40%, expandiéndose rápidamente y siendo uno de los segmentos de productos sustitutos con mayor crecimiento.
En el mercado japonés de líquidos para cigarrillos electrónicos, los envases de baja en precio y alta capacidad son los más populares, pero la demanda de productos en el rango de precios medio-altos (2,000-3,000 yenes) está creciendo rápidamente. Las ventas en línea son predominantes y Amazon tiene la mayor cuota de mercado.
Japón es a menudo citado como un ejemplo de prácticas de Reducción de Daños del Tabaco (THR, por sus siglas en inglés). Desde la introducción de los productos de próxima generación hace aproximadamente 10 años, la tasa de tabaquismo en el país ha disminuido casi a la mitad. Sin embargo, a diferencia de otros mercados, en Japón la venta de cigarros electrónicos que contienen nicotina está prohibida, por lo que los cigarrillos electrónicos no han contribuido significativamente a este cambio.
Los partidarios de THR creen que el éxito de Japón se debe a la aparición de los productos de tabaco calentados (HNB) alrededor de 2014. Actualmente, las ventas de productos HNB superan los 1 billón de yenes (aproximadamente 69.7 mil millones de dólares). Por otro lado, la cuota de mercado de los cigarrillos electrónicos se mantiene por debajo del 1% del mercado tabacalero en su totalidad.
Aun así, el interés en los cigarrillos electrónicos en Japón está aumentando, especialmente entre los jóvenes, donde los productos como mini cigarrillos electrónicos y desechables están ganando popularidad. Según las encuestas, aproximadamente el 92% de los japoneses nunca han probado los cigarrillos electrónicos, lo que sugiere un gran potencial inexplorado en esta categoría.
A finales de junio de 2024, el CEO de BAT (British American Tobacco) visitó Japón y anunció que en septiembre de 2024 lanzarán en todo el país su último producto de tabaco calentado "Hilo". Esta acción busca acelerar aún más la transformación del mercado japonés de tabaco de próxima generación.
En este contexto, ¿cómo están reconfigurando los nuevos productos como los cigarrillos electrónicos, los dispositivos de tabaco calentado y los parches de nicotina el mercado japonés? Para explorar más a fondo estas tendencias, 2FIRSTS entrevistó al CEO de MK Lab, Makio Kuniyoshi, para hablar en detalle sobre la estructura del mercado, el perfil del consumidor y las perspectivas futuras.
Establecimiento y desarrollo del Laboratorio MK
En medio del creciente interés por los cigarrillos electrónicos en Japón, MK Lab es una de las empresas con alto potencial para beneficiarse de esta tendencia. Fundada en 2012 por Makitaro Kuniyoshi, un ex programador de videojuegos con un excelente sentido de diseño, MK Lab tiene como misión apoyar a los fumadores japoneses a hacer la transición hacia una forma de disfrute menos riesgosa, desarrollando líquidos originales, seguros y sabrosos.
La compañía comenzó inicialmente investigando productos de cigarrillos electrónicos en todo el mundo. En 2015, reconstruyeron la marca y se incorporaron oficialmente como MK Lab. Ese mismo año, lanzaron la serie "Koi-Koi" inspirada en el tradicional juego de cartas japonés "hanafuda". La colaboración con Okayama Denim en la serie "Koi-Koi" ganó el premio del Ministro de Relaciones Exteriores en la 43ª exposición MAF en Tokio. Posteriormente, MK Lab ha colaborado con populares animes como "Steins;Gate" y "Saga of Tanya the Evil".
Línea de productos y expansión internacional.
MK Lab, que tiene como lema "Calidad y creatividad japonesa", no solo desarrolla y fabrica líquidos para cigarrillos electrónicos para su propia marca y otras marcas, sino que también colabora con socios de fabricación en China para desarrollar cigarrillos electrónicos desechables, y está avanzando en la investigación y desarrollo de nuevos productos que enfatizan la estética y el sentido cultural japonés. En la empresa se gestionan más de 4,000 ingredientes de sabores diferentes.
La línea de productos incluye líquidos sin nicotina de 60 ml, la marca original "MK Vape", y productos "Short fill" con una cantidad de llenado reducida intencionalmente para que los usuarios puedan añadir nicotina para mercados extranjeros. Actualmente, la expansión de MK Lab en el extranjero se limita a la República Checa, pero la empresa planea expandir la venta de productos "Short fill" a toda la Unión Europea en el futuro.
En Japón, MK Lab vende sus productos a través de canales en línea y tiendas especializadas en cigarrillos electrónicos. También es posible comprar en la tienda en línea oficial, Amazon, Rakuten Market, Yahoo! Shopping, entre otros. Según el Sr. Kuniyoshi, al elegir una tienda física, se prioriza aquella que pueda optimizar la experiencia del cliente a través de la descripción del producto.
En Japón, se considera que es poco probable que se legalice en el futuro el uso de cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. Sin embargo, MK Lab está entusiasmado por aprovechar la creciente demanda de cigarrillos electrónicos en el país y el potencial del mercado extranjero de shortfills. El Sr. Kuniyoshi cree que hay un gran potencial para los líquidos fabricados en Japón en regiones donde el formato shortfill (también conocido como "shake & vape") es predominante, como Europa.
El Sr. Kuniyoshi afirma que los productos japoneses se diferencian por su alta calidad de sabores, composición de fragancias precisa y un fuerte compromiso con la seguridad. "Estas características se han convertido en un factor importante de diferenciación en el mercado mundial", dijo el Sr. Kuniyoshi, "y en el futuro, MK Lab tiene la intención de fortalecer aún más su expansión global al difundir el valor cultural y la excelencia técnica de sus productos".
Mercado de tabaco de próxima generación en Japón a tener en cuenta
En el mercado mundial de tabaco de próxima generación, Japón se destaca por el hecho de que los cigarrillos electrónicos representan menos del 1% de todos los productos relacionados con el tabaco. Esta situación está relacionada con la prohibición en Japón de los líquidos que contienen nicotina.
Los dispositivos, especialmente los productos desechables, representan la mayor parte de las ventas, y la adopción de dispositivos recargables de líquido es limitada. Según MK Lab, en productos de líquido, los envases de gran capacidad (60 ml a 100 ml) por menos de 1,000 yenes son predominantes. Se espera una expansión del mercado de precios medios-altos (2,000 a 3,000 yenes) debido al aumento de usuarios que buscan sabores de mayor calidad y sofisticación.
En Japón, debido a la limitada cantidad de tiendas minoristas de productos de cigarrillos electrónicos, el canal en línea se ha convertido en la principal ruta de venta. Según MK Lab, Amazon tiene la mayor cuota de mercado, seguido por Rakuten y Yahoo! Shopping. La venta en tiendas físicas está principalmente restringida a tiendas especializadas y algunas tiendas emergentes temporales.
Perfil del consumidor y tendencias del mercado.
El MK Lab clasifica a los usuarios de cigarrillos electrónicos en Japón en cuatro categorías principales: fumadores que quieren reducir el consumo de tabaco en rollo, amantes de los sabores, consumidores que desean reducir la ingesta de calorías y aquellos que consideran el cigarrillo electrónico como un pasatiempo. Según el MK Lab, los fumadores prefieren sabores con un golpe de garganta fuerte, como menta o mentolados, mientras que los amantes de los sabores prefieren los sabores dulces de postres o frutas. Los usuarios que buscan suprimir el apetito prefieren sabores más dulces, y los que consideran el cigarrillo electrónico como un hobby disfrutan explorando sabores más complejos. La mayoría de los aficionados son de nivel medio a avanzado, y el cigarrillo electrónico se ha convertido en parte de su estilo de vida.
Según MK Lab, en Japón es muy común el uso combinado de cigarrillos electrónicos con cigarrillos de tabaco convencionales o tabaco calentado, siendo aproximadamente la mitad de los usuarios de cigarrillos electrónicos los que practican esta modalidad. La otra mitad utiliza exclusivamente cigarrillos electrónicos, dentro de la cual hay personas que obtienen nicotina a través de importaciones personales. Este grupo tiende a estar familiarizado con la tecnología y está compuesto en su mayoría por la Generación Z.
En términos de tendencias, Dr. Vape ha logrado un gran reconocimiento a través de su modelo de suscripción y grandes campañas publicitarias. Marcas como Vapengin y TARLESS están utilizando redes sociales y marketing de influencers para atraer al grupo de jóvenes adultos. Según MK Lab, en muchos casos, la clave del éxito en el mercado radica más en la fuerza de la promoción que en el rendimiento del producto.
Al igual que en otros países, muchas tiendas especializadas en cigarrillos electrónicos de Japón importan dispositivos de proveedores chinos como Aspire, GeekVape y Vaporesso. Los fabricantes japoneses de cigarrillos electrónicos desechables dependen cada vez más de asociaciones con OEM (fabricación de marca externa) y ODM (diseño y fabricación de marca externa) para desarrollar dispositivos personalizados para el mercado interno.
Al igual que en el mercado de los cigarrillos electrónicos, el mercado de los sobres de nicotina en Japón todavía es pequeño, con ventas anuales que se sitúan en algunos miles de millones de yenes. Sin embargo, según MK Lab, esta categoría está experimentando un crecimiento anual de más del 40% y ofrece a los fumadores una alternativa de menor riesgo. Sin embargo, en Japón, mientras que los cigarrillos electrónicos libres de nicotina se consideran bienes de consumo, los sobres de nicotina deben cumplir con las regulaciones relacionadas con el tabaco.
