Puntos clave:
El Ascenso de las Marcas Chinas: En las cuatro semanas previas al 3 de mayo de 2025, la participación de mercado combinada de las marcas Geek Bar, Raz y Raz LTX de Guangdong Qisi Technology representó el 25.1% del mercado de cigarrillos electrónicos en los Estados Unidos, ocupando el segundo lugar. La marca Breeze Smoke de Shenzhen Innokin Technology ocupó el cuarto lugar con una participación de mercado del 7.3%.
Cambios en el panorama del mercado: Vuse (British American Tobacco) sigue ocupando el primer lugar con una participación de mercado del 34,9%; Juul cae al tercer lugar con una participación de mercado del 18,5%; NJoy de Altria (4,1%) se ubica en quinto lugar; otras marcas chinas como HQD (1%), Mr. Fog (0,7%) y Kado Bar (0,6%) también tienen presencia en el mercado.
Tasas de crecimiento: Geek Bar Pulse experimentó un aumento interanual del 729.2%, Raz creció un 232.6%, y Breeze aumentó un 105.2%. Las ventas de Vuse y Juul disminuyeron un 11.2% y un 15.2% respectivamente.
Lagunas regulatorias generan preocupaciones: British American Tobacco (BAT) y Altria han afirmado que aproximadamente el 50% del mercado estadounidense está dominado por productos de cigarrillos electrónicos "no regulados". Ambas compañías han instado repetidamente a la FDA a fortalecer la aplicación contra productos ilegales, pero con éxito limitado.
Según un informe reciente de Bonnie Herzog, analista senior de acciones de bebidas y tabaco en Goldman Sachs, el fabricante chino Guangdong Qisi Technology Co., Ltd. ocupó el segundo lugar en participación de mercado en el mercado de cigarrillos electrónicos de EE. UU. con sus marcas Geek Bar, Raz y Raz LTX en las cuatro semanas previas al 3 de mayo. Otro fabricante chino, Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd., ocupó el cuarto lugar con su marca Breeze Smoke, superando a NJoy de Altria Group y siguiendo a Juul Labs Inc.
Según los informes, hasta el 3 de mayo de 2025, el mercado de los cigarrillos electrónicos en Estados Unidos ha mostrado el siguiente patrón en las últimas cuatro semanas:
Vuse, producido por R.J. Reynolds Vapor Co., ocupa el primer puesto en el mercado con una participación del 34.9%. Geek Bar, fabricado por la empresa china Guangdong Qixi Technology Co., se ubica en segundo lugar con una participación del 21.1%. Juul se sitúa en el tercer lugar con una participación del 18.5%. Breeze Smoke, producido por la empresa china Shenzhen Innokin Technology Co., ocupa el cuarto puesto con una participación del 7.3%, con Breeze Pro en un 5% y Breeze en un 2.3%. NJoy, propiedad de Altria Group, se sitúa en quinto lugar con una participación del 4.1%. Además, otras marcas relacionadas de Guangdong Qixi Technology Co., como Raz y Raz LTX, tienen una participación del 2% cada una, lo que lleva la participación total de la empresa en el mercado estadounidense al 25.1%.
El desempeño de otras marcas chinas en el mercado de Estados Unidos es el siguiente:
El informe mostró que en las últimas 52 semanas, las ventas de Vuse disminuyeron un 11.2%, Juul un 15.2%, mientras que NJoy aumentó un 31.2%. Por otro lado, Geek Bar Pulse creció un 729.2%, Raz un 232.6% y Breeze un 105.2%.
El informe se basa en datos recopilados por Nielsen de grandes cadenas de tiendas de conveniencia, mientras que para cadenas más pequeñas, Nielsen utiliza estimaciones de tendencias, por lo que los cambios en el informe pueden no ser inmediatos.
British American Tobacco y Altria afirman que estos productos sintéticos no regulados representan aproximadamente la mitad del mercado actual de cigarrillos electrónicos en los Estados Unidos. Tanto British American Tobacco (BAT) como Altria Group han instado repetidamente a la FDA y otras agencias federales a fortalecer la aplicación de la normativa de los productos de cigarrillos electrónicos chinos no regulados, pero hasta ahora sus esfuerzos han tenido un éxito limitado.
Según los datos de Altria, las tres principales marcas no reguladas en participación de mercado son Zone, Fre y Juice Head, así como Elf Bar, Breeze y Mr. Fog. El CEO de Altria, Billy Gifford, declaró en febrero a los analistas que estos productos representan una amenaza para la oportunidad a largo plazo de reducción de daños a través de productos de cigarrillos electrónicos autorizados por la FDA en los EE. UU.
Sin embargo, las importaciones no reguladas de cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina pueden continuar afectando el potencial de crecimiento de ingresos de Reynolds, según Herzog. Ella declaró que la falta de aplicación federal contra productos ilegales de cigarrillos electrónicos ha limitado el crecimiento de beneficios a corto plazo para las compañías tabacaleras cotizadas en bolsa. Herzog predice que a medida que aumenta la demanda del consumidor de tabaco sin humo y productos de nicotina, sus ventas superarán a las de los cigarrillos tradicionales para el año 2035.
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