Según un informe de fetv, un medio de comunicación de Corea del Sur, la compañía tabacalera KT&G está planeando emitir bonos corporativos por primera vez desde su fundación. Los fondos recaudados de la emisión serán utilizados para comprar terrenos de fábricas en Kazajistán e Indonesia.
KT&G, una empresa surcoreana, ha mantenido tradicionalmente un estilo de gestión libre de deudas. Sin embargo, debido a su expansión de inversiones en el extranjero y la implementación de una política de retorno a los accionistas, la empresa está experimentando una disminución en el flujo de efectivo. Como resultado, KT&G ha emitido bonos corporativos senior no garantizados por un valor de 300 mil millones de won coreanos. Estos bonos incluyen bonos de dos años por 100 mil millones de won y bonos de tres años por 200 mil millones de won, con tasas de interés anuales respectivas de 4.18% y 4.322%.
Expandir las bases globales de producción.
KT&G tiene como objetivo emitir bonos corporativos para satisfacer sus necesidades a medio y largo plazo y busca asegurar bases de producción globales para mejorar su capacidad de producción. El 26 de enero de este año, KT&G anunció su estrategia de crecimiento a medio y largo plazo. Como parte de esta estrategia, planean invertir 39 billones de KRW en inversiones en equipos (CAPEX) hasta 2027.
Se invertirán un total de 30 billones de won en tres sectores empresariales clave, a saber, Productos de Próxima Generación (NGP), negocio mundial del tabaco y negocio de alimentos funcionales para la salud. Los 900 mil millones de won restantes se destinarán a propósitos de mantenimiento.
Los 300 mil millones de won coreanos recaudados se utilizarán para comprar tierras, equipamiento de producción y otros activos tangibles para nuevas fábricas en Kazajistán e Indonesia.
Simultáneamente, las inversiones también se utilizarán para el desarrollo de infraestructura y equipamiento de seguridad. La nueva fábrica establecida en Kazajistán es una instalación integral, destinada a la producción de tabaco y productos de próxima generación (NGP, por sus siglas en inglés). Se espera que esté completada el próximo año, abarcando una superficie de aproximadamente 200,000 metros cuadrados. De manera similar, en Indonesia, la nueva fábrica dedicada a la producción de tabaco se proyecta construir entre 2023 y 2025, abarcando un área de aproximadamente 190,000 metros cuadrados.
Tomando la iniciativa en el mercado del tabaco
Anteriormente, KT&G obtuvo la clasificación 'AAA·Estable' por parte de tres agencias de calificación crediticia, incluyendo la evaluación de empresas de Corea, buena calificación crediticia y calificación de crédito coreano, el 23 de agosto.
KT&G domina los mercados del tabaco y el ginseng rojo en Corea del Sur, con una cuota de mercado del 65% en cigarrillos y el 75% en ginseng rojo. Antes de su privatización, tenía un monopolio de larga duración en la fabricación y venta de cigarrillos y ginseng rojo en Corea del Sur.
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