En los últimos años, el mercado mundial de vaporizadores electrónicos ha experimentado un desarrollo rápido. El sudeste asiático se ha convertido en el "nuevo favorito" de la industria de vaporizadores electrónicos debido a su gran base de población y su potencial de desarrollo de mercado. Según datos de Euromonitor, se estima que para 2023, el volumen total del mercado de cigarrillos electrónicos en el sudeste asiático crecerá un 29%, alcanzando los 766 millones de dólares estadounidenses.
Indonesia, el segundo mercado de tabaco más grande de Asia con una base de usuarios de 56,3 millones, tiene un gran potencial de desarrollo en el mercado. Además, hay un creciente deseo entre los habitantes locales de utilizar productos electrónicos de vapor, lo que crea una amplia base de clientes potenciales.
El tamaño del mercado ha superado los 200 millones de yuanes y la "fiebre de inversión" está aumentando.
En 2019, el valor total del mercado de productos de vaporizadores electrónicos en seis mercados del sudeste asiático, incluyendo Malasia, Indonesia, Filipinas y Vietnam, ascendió a $595 millones. Indonesia, en particular, representó un mercado maduro con un valor de $227 millones para los productos de vaporizadores electrónicos.
Sin embargo, según un informe de 6Wresearch, la cadena de suministro y producción de cigarrillos electrónicos en Indonesia se vieron interrumpidas debido al impacto de la pandemia de COVID-19, lo que provocó una disminución en el mercado de cigarrillos electrónicos de Indonesia en 2020. No obstante, el mercado se ha recuperado en 2021, alcanzando un valor de $239 millones, lo que representa un aumento del 8% con respecto a 2020.
Indonesia es considerado un mercado maduro en el sudeste asiático, pero las políticas locales son favorables para el desarrollo a largo plazo. Según 6Wresearch, se espera que el mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia siga creciendo desde 2022 hasta 2028.
Según datos de la Alianza para el Control del Tabaco del Sudeste Asiático, para el año 2020, las cinco principales compañías tabacaleras de Indonesia controlaban casi el 90% del mercado de cigarrillos en el país. Sampoerna lideraba el mercado con una participación del 32.5%, seguido por el Grupo Gudang Garam con un 27.5%, Djarum con un 18.7%, Bentoel con un 8%, y la Compañía Tabacalera de Indonesia con una participación del 3% en el mercado. El 10.3% restante del mercado estaba compartido por aproximadamente 500 productores de tabaco pequeños y medianos.
El Grupo Jinjia anunció recientemente que su subsidiaria Jiaju Electronics planea invertir 3 mil millones de rupias indonesias (aproximadamente 13.5 millones de RMB) en su subsidiaria en el extranjero, Jinjia New Tobacco en Indonesia. Según fuentes informadas, debido a las políticas favorables de Indonesia y las ventajas de transporte para los cigarrillos electrónicos, actualmente hay un aumento en la inversión en cigarrillos electrónicos en Indonesia, y la mayoría de los fabricantes nacionales están ansiosos por desarrollar el mercado del sudeste asiático.
REGULACIÓN AÚN NO PERFECTA, EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL ES GRANDE.
Debido al papel significativo de la industria tabacalera en la economía nacional de Indonesia, el país siempre ha sido cauteloso acerca del control del tabaco. Indonesia también es uno de los pocos países en el mundo que no se ha unido formalmente al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud.
En términos de tributación, el gobierno indonesio ha clasificado los productos de tabaco sin humo como otros productos de tabaco procesado. Esto incluye rapé nasal, tabaco de mascar, cigarrillos electrónicos y tabaco calentado. La tasa impositiva para todos los demás productos de tabaco procesado es del 57%.
Aparte de las regulaciones sobre impuestos de importación y consumo, Indonesia todavía no ha introducido regulaciones específicas y exhaustivas sobre nuevos productos de tabaco. Diferentes agencias reguladoras también tienen actitudes variables hacia estos productos, y las políticas relacionadas no han sido totalmente coordinadas.
Se espera que las ventas al por menor a través de múltiples canales, incluyendo en línea, continúen creciendo en los próximos seis años.
Indonesia es el segundo mercado de tabaco más grande de Asia, con una población de más de 255 millones de personas. Cerca de dos tercios de los hombres indonesios consumen productos relacionados con el tabaco, lo que indica un mercado considerable. Según las estadísticas del tabaco, Indonesia cuenta con 53,7 millones de fumadores adultos y 2,6 millones de fumadores adolescentes, lo que suma un total de 56,3 millones de personas. Se estima que los fumadores indonesios gastan alrededor del 5%-7% de sus ingresos mensuales en comprar cigarrillos u otros productos de tabaco. 6Wresearch predice que se espera un crecimiento considerable del mercado de los cigarrillos electrónicos en Indonesia entre 2022 y 2028.
En Indonesia, los productos de cigarrillos electrónicos se venden principalmente a través de plataformas en línea (35,3%) y tiendas minoristas (64,7%). Con una gran población de jóvenes, Instagram (INS) es una plataforma de redes sociales popular en el país, e Indonesia ocupa el segundo lugar en términos del número de publicaciones relacionadas con cigarrillos electrónicos y productos similares compartidos en la plataforma. A lo largo del período de pronóstico de 2020 a 2026, se espera que Indonesia impulse el crecimiento en el mercado de cigarrillos electrónicos al aumentar los canales de distribución a través de grandes tiendas minoristas e implementar campañas promocionales activas.
Además, Harris Siajian de la Fundación para el Desarrollo de Indonesia considera que los cigarrillos electrónicos tendrán éxito en el mercado indonesio. Esto se debe a que Indonesia tiene una población de más de 200 millones de habitantes, con aproximadamente 52 millones pertenecientes a la clase media educada. Los embajadores de marca adecuados, productos convenientes y asequibles desempeñan un papel muy importante en el éxito de las ventas de cigarrillos electrónicos.
Indonesia es uno de los países líderes en la tendencia mundial de los cigarrillos electrónicos. El mercado de los e-cigarrillos se ha convertido en uno de los mercados más importantes del país y está mostrando un crecimiento prometedor, a pesar de estar en sus etapas iniciales y tener pocos fabricantes y distribuidores. Esto indica que el futuro del mercado de los e-cigarrillos es muy prometedor.
Referencias: 1. Mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia (2022-2028) 2. Estado y desarrollo del mercado de consumo de tabaco en Indonesia.
Artículo escrito por Zhu Lihong
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