Auge de Indonesia: Nuevo competidor para la industria de cigarrillos electrónicos de China

Durante mucho tiempo, Shenzhen, China ha sido considerada como el centro global para la cadena de suministro y la industria de fabricación de cigarrillos electrónicos, con más del 90% de los cigarrillos electrónicos producidos aquí. Esta perspectiva ha obtenido un amplio reconocimiento en la industria global de los cigarrillos electrónicos, haciéndole merecedor de Shenzhen el apodo de "Ciudad del Vapeo".

Sin embargo, según los datos publicados por la Comisión de Comercio de los Estados Unidos en junio de 2023, parece haber habido algunos cambios. Los datos muestran que en la primera mitad de 2023, los cigarrillos electrónicos importados de China representaron solo el 63.7% del total, mientras que los cigarrillos electrónicos de Indonesia tuvieron una participación de más del 35%. Esto significa que Indonesia ha superado a otros países para convertirse en el segundo mayor exportador de cigarrillos electrónicos, justo detrás de China.

Según datos de la Comisión de Comercio de los Estados Unidos, 2FIRSTS comparó los datos de exportación de cigarrillos electrónicos de China e Indonesia hacia los Estados Unidos en la primera mitad de 2023. Los datos revelan que Indonesia ha tenido consistentemente una importante participación en las exportaciones de cigarrillos electrónicos hacia los Estados Unidos. Especialmente en marzo de 2023, los cigarrillos electrónicos importados de Indonesia representaron hasta un 48%, mientras que China solo representó un 52%.

Los datos mencionados indican que la cuota de mercado de Indonesia está expandiéndose gradualmente en el mercado de los cigarrillos electrónicos, convirtiéndose en el mayor competidor de China. Entonces, ¿cuál es la situación actual de la industria de fabricación de cigarrillos electrónicos en Indonesia? Y ¿cuáles son las razones de su rápido crecimiento?

La industria china de fabricación de cigarrillos electrónicos se está expandiendo a Indonesia.

Los miembros del personal de 2FIRSTS compraron un producto de VUSE, que afirma ser la marca líder de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos, solo para descubrir que el empaque tiene la inscripción "Hecho en Indonesia". Esto indica que VUSE está colaborando con una instalación de fabricación en Indonesia. Según datos estadísticos de Nielsen, VUSE tiene una cuota de mercado del 42,3% en Estados Unidos a partir de mayo.

Además, en varios informes de noticias relacionados con fabricantes de cigarrillos electrónicos, 2FIRSTS también ha descubierto ciertas circunstancias.

En julio de 2022, Smoore, uno de los mayores fabricantes de cigarrillos electrónicos del mundo, estableció su 14ª fábrica global en Malang, Indonesia. La fábrica abarca aproximadamente 6 hectáreas y alberga 16 líneas de producción, cada una capaz de producir 7.200 cápsulas de cigarrillos electrónicos por hora. En agosto de 2022, Jingjia Corporation (002191.SZ) reveló en su plataforma de inversionistas que estaban construyendo una base de producción en Indonesia para proporcionar servicios integrados para cigarrillos electrónicos. El proveedor de accesorios para cigarrillos electrónicos Zijing Precision también anunció que su fábrica en Indonesia había iniciado operaciones en 2022. En enero de 2023, el gigante tabacalero Philip Morris International (PMI) completó la construcción de una fábrica en Indonesia, que requirió una inversión de $180 millones y está dedicada a la producción de cápsulas IQOS HEETS. El 11 de septiembre de 2023, la mayor compañía tabacalera de Corea del Sur, KT&G, anunció planes para construir una nueva fábrica en la provincia de Java Oriental, Indonesia, con operaciones que comenzarán en 2026.

La decisión de los fabricantes de cigarrillos electrónicos de establecer fábricas en Indonesia indica que el país está siendo favorecido por las empresas internacionales como un nuevo centro emergente para la producción y fabricación global de cigarrillos electrónicos.

¿Cuáles son las ventajas de Indonesia en términos de mercado, costos, aranceles, etc.?

Indonesia, como la economía más grande de la ASEAN, vio su PIB superar los 1,3 billones de dólares estadounidenses en 2022, ocupando el puesto 16 en el mundo. Se considera uno de los mercados más importantes y dinámicos del sudeste asiático.

En este contexto, la industria de los cigarrillos electrónicos en Indonesia tiene un potencial de crecimiento ilimitado. Garindra Kartasasmita, Secretario General de la Asociación de Cigarrillos Electrónicos de Indonesia (APVI), afirmó en un discurso público en la Exposición Internacional de Cigarrillos Electrónicos de Jakarta (IECIE) de 2022 que el mercado de los cigarrillos electrónicos en Indonesia ha estado creciendo a una tasa anual de aproximadamente el 50% desde 2013, con una caída del 7% en 2021 debido a la pandemia. Se espera que se recupere en 2022 con una tasa de crecimiento del 50%.

Indonesia, conocido por su mercado intensivo en mano de obra y sus costos laborales y de tierras relativamente bajos, posee una ventaja reconocida. Sin embargo, la principal ventaja de las exportaciones de cigarrillos electrónicos indonesios a Estados Unidos radica en la política arancelaria de este último.

En retrospectiva, en abril de 2018, Estados Unidos publicó una lista de productos sujetos a aranceles aumentados sobre China. La lista inicial incluía productos valorados en un total de $34 mil millones, que también incluían productos de cigarrillos electrónicos. Esta medida llevó a un aumento del arancel de los cigarrillos electrónicos del 6.5% anterior al 31.5%.

Por el contrario, con Indonesia recuperando el tratamiento de Nación Más Favorecida en 2020, los kits de cigarrillos electrónicos indonesios exportados a los Estados Unidos ahora están sujetos a un mero arancel de importación del 2.6%. Sin duda, esta tasa impositiva preferencial impulsa aún más la exportación de la industria de cigarrillos electrónicos indonesios y fortalece su competitividad en el mercado estadounidense.

En junio de 2023, se ha producido un notable cambio en la importación de cigarrillos electrónicos de China e Indonesia a Estados Unidos, ya que la proporción de importaciones de cada país ha tomado direcciones opuestas. Parece que la brecha entre estas dos naciones se está ampliando aún más. Aunque China sigue siendo actualmente la fuente principal de importaciones de cigarrillos electrónicos para Estados Unidos, la pregunta sigue siendo si China puede mantener esta ventaja frente a la fuerte aparición de Indonesia.