La subsidiaria de Pyxus International, Pyxus Holdings, ha lanzado una oferta privada para canjear todos los bonos garantizados pendientes para el 2024, que llevan una tasa de interés del 10%, por un monto equivalente de bonos garantizados para el 2027 con una tasa de interés del 8.5%.
Según informes, el negocio principal de Pyxus Corporation es el suministro de tabaco. Esto implica buscar, procesar, empacar, almacenar y transportar tabaco a fabricantes de cigarrillos y otros productos de consumo a base de tabaco en todo el mundo. También proporcionan productos de alta calidad a la industria de sistemas de entrega electrónica de nicotina, cáñamo industrial y cannabis legal.
Mediante una oferta de intercambio, el emisor busca el consentimiento de los actuales tenedores de bonos para modificar varios contratos y documentos de seguridad entre el emisor, el garante, el fiduciario que es la Asociación Nacional Wilmington Trust, y los actuales bonos y acreedores relacionados, incluyendo la eliminación de ciertas cláusulas restrictivas y afirmativas aplicables a los bonos existentes, la eliminación de cambios en la obligación de compra de control en el acuerdo de bonos existentes y los bonos existentes, y la subordinación de los derechos de pago de los bonos existentes a las deudas senior existentes y futuras del emisor, incluyendo los nuevos bonos, nuevos préstamos a plazo, préstamos a plazo existentes y acuerdo de crédito ABL.
Anteriormente, Pyxus anunció que había llegado a un acuerdo con sus acreedores.
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