Pyxus Holdings lanza una oferta de intercambio privado.
La subsidiaria de Pyxus International, Pyxus Holdings, ha lanzado una oferta privada para canjear todos los bonos garantizados pendientes para el 2024, que llevan una tasa de interés del 10%, por un monto equivalente de bonos garantizados para el 2027 con una tasa de interés del 8.5%.
Según informes, el negocio principal de Pyxus Corporation es el suministro de tabaco. Esto implica buscar, procesar, empacar, almacenar y transportar tabaco a fabricantes de cigarrillos y otros productos de consumo a base de tabaco en todo el mundo. También proporcionan productos de alta calidad a la industria de sistemas de entrega electrónica de nicotina, cáñamo industrial y cannabis legal.
Mediante una oferta de intercambio, el emisor busca el consentimiento de los actuales tenedores de bonos para modificar varios contratos y documentos de seguridad entre el emisor, el garante, el fiduciario que es la Asociación Nacional Wilmington Trust, y los actuales bonos y acreedores relacionados, incluyendo la eliminación de ciertas cláusulas restrictivas y afirmativas aplicables a los bonos existentes, la eliminación de cambios en la obligación de compra de control en el acuerdo de bonos existentes y los bonos existentes, y la subordinación de los derechos de pago de los bonos existentes a las deudas senior existentes y futuras del emisor, incluyendo los nuevos bonos, nuevos préstamos a plazo, préstamos a plazo existentes y acuerdo de crédito ABL.
Anteriormente, Pyxus anunció que había llegado a un acuerdo con sus acreedores.
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