La última gran noticia: BAT es multada con $110 millones en Nigeria.

Una de las últimas noticias importantes en el sector de la regulación del tabaco antes de finales de diciembre de 2023 gira en torno a British American Tobacco (BAT). La Comisión Federal de Competencia y Protección del Consumidor de Nigeria (FCCPC), el organismo local de vigilancia antimonopolio, ha anunciado que ha estado investigando a BAT Nigeria y sus compañías afiliadas desde el 28 de agosto de 2020. El organismo ha recopilado pruebas sustanciales de comunicaciones digitales y otros análisis de información/datos, lo que ha llevado a imponer una multa de $110 millones a las partes involucradas en British American Tobacco.

Según informes, BATN y al menos uno de sus empleados fueron encontrados intentando obstruir la investigación. Como resultado, inicialmente se presentaron cargos criminales contra la organización, pero se retiraron después de llegar a un acuerdo.

A raíz de esto, British American Tobacco Nigeria (BATN) emitió una declaración el 28 de agosto afirmando que ha pagado una multa de $110 millones al gobierno. También reconocieron las actividades de monitoreo y promoción mencionadas y declararon que han cooperado plenamente con el proveedor de servicios designado por la FCCPC. Además, se comprometieron a cumplir con las leyes nigerianas.

Los hallazgos de la investigación concluyeron que, de acuerdo con la Sección 155, Artículo 11 del Reglamento de Multas Administrativas de la Comisión Federal de Competencia y Protección al Consumidor bajo la FCCPA en 2020, que aborda la "Violación de los Derechos del Consumidor", y la Regla 4.2 de las Reglas y Procedimientos de Cooperación/Asistencia de Investigación de la Comisión Federal de Competencia y Protección al Consumidor en 2021, que establece que "Debe tenerse en cuenta más allá de las disposiciones y limitaciones del Reglamento de Sanciones Administrativas de la Comisión (2020), cuando corresponda", las entidades tabacaleras asociadas con British American Tobacco están obligadas a pagar una multa de $110 millones.

Los costos asociados al cumplimiento van más allá de esto. Para hacer frente a investigaciones por parte del DOJ y OFAC, British American Tobacco gastó 450 millones de libras durante todo el año 2022 y adicionales 66 millones de libras en los primeros seis meses de 2023. Hasta diciembre de 2022, la compañía ha gastado un total de 170 millones de libras en diversos casos, incluyendo el litigio de Engle progeny, a lo largo del año. British American Tobacco afirmó en su informe que estos pagos "no tendrán un impacto significativo en el flujo de efectivo de la compañía".

2FIRSTS ha enviado consultas tanto al organismo local de control antitrust de Nigeria como a British American Tobacco con respecto a este asunto. Hasta la fecha de escritura, no ha habido respuesta por parte de la organización de monitoreo antitrust de Nigeria. British American Tobacco proporcionó a 2FIRSTS su informe semestral para 2023, declarando que todas las disputas relacionadas con Nigeria se han resuelto satisfactoriamente. Sin embargo, cuando 2FIRSTS solicitó más detalles sobre los intentos de obstruir la investigación, el presunto soborno a antiguos empleados italianos y el impacto de los pagos de multas en el flujo de efectivo del grupo, la empresa afirmó que no había comentarios adicionales más allá de lo que ya se incluía en el informe.

El alcance de APMEA (Asia Pacific, Middle East and Africa) de British American Tobacco.

En su jurisdicción, las empresas angloamericanas se refieren a las regiones de Asia-Pacífico, Oriente Medio y África como el mercado APMEA. Aparte de Nigeria, los principales mercados involucrados en este asunto incluyen Argelia, Australia, Bangladesh, Egipto, Consejo de Cooperación del Golfo (incluyendo el Reino de Arabia Saudita), Japón, Kazajistán, Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda, Pakistán, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam. En los primeros seis meses de 2023, la ganancia operativa del grupo en este mercado aumentó un 171% en comparación con el mismo período en 2022, llegando a £1 mil millones, cerca de un tercio de sus ganancias en el mercado estadounidense.

La compañía British American Tobacco (BAT) ha mantenido una significativa participación en el mercado en África. En ciertos momentos, la participación de la compañía en 11 países al sur del Sahara ha superado el 90%, mientras que su participación total en todo el continente es aproximadamente del 15%. La compañía afirma públicamente "no tolerar el contrabando", sin embargo, documentos filtrados internos han revelado que el contrabando ha sido una parte central de la estrategia de negocios de BAT en toda África, empleando un enfoque de doble vía para capturar rápidamente la participación en el mercado. También se ha documentado la participación de BAT en el contrabando de cigarrillos en África y Líbano. En los últimos años, ha habido un aumento de fabricantes de cigarrillos inundando el mercado sudafricano, suministrando aproximadamente 12 mil millones de cigarrillos ilegales al año.

El nuevo campo de batalla para conquistar territorios.

El mercado de cigarrillos de Egipto ha presenciado una serie de eventos controvertidos en el último año. Esto incluye la emisión de nuevas licencias a Eastern Company, el único productor de propiedad estatal durante décadas, así como la venta del 30% de las acciones de Eastern Company a una empresa global de inversión por 625 millones de dólares. Esta serie de acciones resalta la lucha experimentada por las empresas tabacaleras locales en África mientras resisten la invasión de empresas internacionales.

Mencionando "África" y "tabaco", no solo la producción de tabaco se ha desplazado gradualmente de países tradicionales productores de tabaco como China, India y Brasil a África en los últimos años, sino que su mercado también se ha convertido en un "océano azul" relativamente inexplorado, atrayendo la atención de empresas ambiciosas a nivel internacional. Se estima que el mercado de productos de tabaco en África generará $45.1 mil millones de dólares en ingresos para el año 2024 y experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta del 7.46% de 2024 a 2028. A medida que el enfoque se desplace de las "fábricas" a los "mercados", es previsible que la competencia y los conflictos monopolísticos entre empresas en este continente persistan para obtener una ventaja competitiva.

Según proyecciones, se espera que África tenga 84 millones de fumadores para el año 2025, lo que representa un aumento del 61.5% desde el año 2000. Para el año 2050, se estima que la población joven del continente se duplicará, convirtiendo a África en un destino atractivo para la industria del tabaco. Sin embargo, a medida que el mercado se expande, el consumo de tabaco también supone una creciente carga económica para los países africanos. Esto incluye el costo de tratar enfermedades relacionadas con el tabaco y la pérdida de productividad debido a enfermedades y muertes prematuras. Como resultado, es probable que los gobiernos locales refuercen y mejoren la regulación como respuesta. Para que las compañías tabacaleras entren en el mercado africano y establezcan una presencia sólida, será imperativo apoyar las políticas e iniciativas de control del tabaco, aumentar la conciencia sobre las nuevas políticas de control del tabaco, obtener rendimientos de inversión y colaborar estrechamente con las agencias reguladoras locales.

Las empresas extranjeras como "forasteros" o "foráneos

Durante el proceso de expansión de las empresas en el extranjero, es crucial que cooperen ampliamente con las autoridades reguladoras locales. Si se encuentran en una situación en la que no cumplen con las regulaciones locales, deben actuar de acuerdo con los requisitos del país anfitrión. Ha habido numerosos casos de grandes empresas que violan las leyes locales de competencia y antimonopolio. Como resultado, estas empresas están sujetas a diversos grados de sanciones como multas y períodos regulatorios, ya sea individualmente o acumulativos, que se convierten en parte del costo de hacer negocios en el mercado local. Además de British American Tobacco, muchas otras grandes tabacaleras internacionales también enfrentan desafíos similares al ingresar al mercado global.

En 2022, la Autoridad de Competencia de Bélgica multó a cuatro importantes empresas tabacaleras en Bélgica, incluyendo a British American Tobacco Belgium, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Nederlandsche Sigaretten- en Tabakfabrieken NV y PMI Belgium, con un total de casi 36 millones de euros por colusión a través de acuerdos mayoristas sobre precios futuros de los productos. Previamente, la Autoridad de Competencia de los Países Bajos había multado a tres fabricantes por la misma razón hace 18 meses. A principios de 2023, el Comité Antimonopolio de Ucrania (AMCU) presentó una demanda contra Philip Morris International (PMI), acusando a la compañía de difundir información engañosa sobre los menores riesgos para la salud de usar productos IQOS en comparación con los cigarrillos, violando así el Artículo 151 de la "Ley de Protección de la Competencia Económica" sobre competencia desleal. En el mismo año, Japan Tobacco y 12 festivales de música en el Reino Unido colaboraron para promover su marca de bolsas de nicotina, Nordic Spirit. Estas actividades de marketing han generado preocupación entre expertos en salud y activistas. Después de recibir informes, la Autoridad de Normas Publicitarias del Reino Unido dijo que revisaría los anuncios involucrados para determinar su cumplimiento con las regulaciones.

También existen ejemplos de ir en contra de la norma, donde las empresas se involucran en comportamientos anticompetitivos para ingresar al mercado o quejarse de la falta de "espíritu deportivo" de las empresas locales dominantes. En enero de 2022, Japan Tobacco International acusó a la compañía British-American Tobacco Bangladesh de participar en prácticas anticompetitivas. La queja está actualmente siendo investigada por la Comisión de Competencia de Bangladesh (BCC). En noviembre de 2023, Japan Tobacco International presentó nuevamente una queja, esta vez ante la Autoridad de Competencia de Egipto (ECA), alegando que la compañía tabacalera más grande de Egipto, Oriental Company, tiene una posición monopolista en el mercado. La queja supuestamente involucra a la marca "Golden Shores" de Japan Tobacco International, que compite con los cigarrillos de bajo precio de Oriental Company en el mercado egipcio. Anteriormente, Japan Tobacco International producía esta marca en sus fábricas en Turquía y luego la importaba y vendía en Egipto. Sin embargo, una reciente enmienda fiscal impone impuesto al valor agregado a los cigarrillos de bajo precio, restringiendo la importación y venta de "Golden Shores" en Egipto.