El 29 de enero, el gobierno del Reino Unido anunció inesperadamente una prohibición total de los cigarrillos electrónicos desechables, una decisión que ha transformado el mercado británico previamente aprensivo, después de meses de incertidumbre especulativa, en una decepción total.
China exportó más de $1.4 mil millones en cigarrillos electrónicos al Reino Unido en 2023, convirtiéndolo en el segundo mercado más grande de cigarrillos electrónicos después de Estados Unidos. Aunque no hay datos precisos sobre la distribución de estos $1.4 mil millones, los expertos de la industria sugieren que los cigarrillos electrónicos desechables representan la mayoría de ellos, basándose en las condiciones del mercado y los comentarios generalizados de los profesionales de la industria.
La repentina prohibición sin duda plantea una seria amenaza para el comercio sino-británico de cigarrillos electrónicos, siendo las marcas líderes en el mercado las más afectadas. En el mercado del Reino Unido, que es cumplidor con las regulaciones, hay tres marcas conocidas como las "Tres Grandes" en el sector de cigarrillos electrónicos desechables debido a su posición dominante en el mercado. Estas marcas son ELFBAR, LOST MARY (ambas marcas hermanas bajo IMiracle (Heaven Gifts)) y SKE Crystal (una marca bajo Sikary).
¿Qué impactos enfrentarán los principales actores y cómo responderán ante la prohibición?
"Las grandes figuras" siendo las primeras en soportar el impacto
El fenómeno del oligopolio es evidente en el mercado de los cigarrillos electrónicos en el Reino Unido. Según las clasificaciones publicadas por NielsenIQ en enero y abril de 2023, ELFBAR y LOST MARY representan más del 50% de las ventas de cigarrillos electrónicos desechables en el Reino Unido, colocándolos en el primer nivel y significativamente por delante de sus competidores. Por otro lado, Elux, Vuse y SKE pertenecen al segundo nivel.
En 2023, SKE, como una estrella en ascenso, logró un crecimiento impresionante en el mercado británico. En el primer semestre del año, su empresa matriz Sikary generó ingresos que superaron los 1.4 mil millones de yuanes, con un increíble aumento interanual del 1477%, convirtiéndose en la segunda marca de cigarrillos electrónicos más grande en el mercado del Reino Unido, solo superada por ELFBAR. En la segunda mitad del año, algunos expertos de la industria incluso creían que SKE había superado a ELFBAR y se había convertido en la marca líder en el mercado del Reino Unido de cigarrillos electrónicos desechables.
ELFBAR, LOST MARY y SKE Crystal han dominado firmemente el mercado en el Reino Unido antes de la crisis de la prohibición de los productos desechables. Sin embargo, tras los rumores de la prohibición de los productos desechables en septiembre del año pasado, el efecto oligopólico de las "tres grandes" se ha vuelto aún más significativo. Según los informantes, para evitar un inventario excesivo, los distribuidores solo han estado almacenando productos de ELFBAR, LOST MARY y SKE Crystal.
Sin embargo, después de la prohibición, los mayores gigantes también serán los que sufrirán las pérdidas más significativas.
Varios expertos de la industria creen que, bajo este impacto, las pérdidas de SKE podrían superar las de ELFBAR y LOST MARY.
Específicamente, el Reino Unido es el principal campo de batalla para SKE, con el segundo mercado más grande en los Países Bajos que tiene una capacidad más pequeña y no puede respaldar el ingreso principal de SKE, que es su volumen de exportación a China en 2023 de $370 millones. Dado que los Países Bajos también funcionan como un importante centro de tránsito en Europa, esta cifra incluye también el volumen de comercio de tránsito, lo que sugiere que el tamaño real del mercado en los Países Bajos puede ser mucho menor a $370 millones.
Además, el desempeño de SKE en importantes mercados como Estados Unidos, Rusia y Alemania ha sido decepcionante. Esto sugiere que SKE depende en gran medida del mercado británico para sus ingresos.
ELFBAR y LOST MARY, marcas reconocidas a nivel mundial, tienen una importante participación en varios mercados, incluyendo Estados Unidos, Rusia y el sudeste asiático. El mercado británico es solo uno de sus principales mercados. Por lo tanto, ELFBAR and LOST MARY no dependen tanto del mercado británico como lo hace Sikary.
¿Quién puede convertirse en el líder en la carrera por obtener la ventaja temprana?
Quizás fue la ambigüedad ya ampliamente percibida en la postura regulatoria del gobierno del Reino Unido hacia los cigarrillos electrónicos desechables, o tal vez fue una consideración cautelosa de los riesgos, lo que llevó a los gigantes de la industria a embarcarse en la exploración de una ruta alternativa a principios de 2023.
En mayo de 2023, ELFBAR lanzó su propia marca de e-líquidos, ELFLIQ, en Italia. En junio, introdujeron un producto de sistema de cápsulas llamado ELFA en España. En agosto, ELFA PRO fue lanzado oficialmente en el Reino Unido. En la exposición de cigarrillos electrónicos en Birmingham a finales de octubre, 2FIRSTS notó que LOST MARY también tenía productos de sistema de cápsulas y productos de e-líquido (MARYLIQ) en su línea de productos.
En octubre del mismo año, se presentó al mercado el producto de estilo revista de Sikary, SKE Crystal Plus, junto con el lanzamiento de SKE Crystale-liquido.
Vale la pena señalar que en la segunda mitad de 2023, se ha observado una tendencia notable en el mercado británico, donde marcas desechables como VUSE y ELUX han ingresado en gran número al mercado de líquidos para cigarrillos electrónicos. Incluso distribuidores como E-SHEESH y VAPE.UK también han lanzado productos de líquidos para cigarrillos electrónicos bajo el mismo nombre, aventurándose en el popular sector de los líquidos para cigarrillos electrónicos.
En la nueva arena, los gigantes están intentando y explorando. Sin embargo, según expertos del mercado en el Reino Unido, las ventas generales de productos desechables no son satisfactorias.
Una persona dedicada al negocio de municiones en el Reino Unido le dijo a 2FIRSTS que el ELFA PRO no ofrece una buena relación calidad-precio como los productos de alta capacidad en el mercado negro, por lo tanto, la reticencia de las tiendas minoristas a venderlo, volviéndolo impopular entre los distribuidores. Además, aunque no se conocen las cifras de ventas de los productos de municiones LOST MARY y SKE, según la observación de la persona, estos dos productos también son raros en el sector minorista.
Sin embargo, no todos los productos han estado bajo rendimiento de manera constante. A pesar de enfrentar dificultades en tiendas minoristas, ELFA PRO logró ingresar exitosamente al mercado de supermercados del Reino Unido en septiembre. Con la ayuda de esta sólida plataforma de distribución, es posible que ELFA PRO tenga buenas chances de lograr un rendimiento de ventas prometedor.
A diferencia del lento mercado de productos desechables, el mercado de líquidos electrónicos en el Reino Unido está en auge y presenta una tendencia general de crecimiento. En este popular mercado, los principales actores han mostrado un rendimiento encomiable en la carrera de los líquidos electrónicos. Sin embargo, no han mostrado el mismo liderazgo en el mercado desechable como lo han hecho en el mercado de líquidos electrónicos, el cual ha sido tomado por ELUX, una marca que comenzó en el segmento desechable. Según los conocedores del tema, ELUX ha logrado ventas sobresalientes en líquidos electrónicos, se estima que venden mensualmente 3 millones de botellas (de 10 ml de capacidad).
¿Se puede seguir la tendencia abierta?
Cuando los grandes jugadores estaban ocupados posicionándose en el negocio de intercambio de balas, es posible que no hayan anticipado la próxima oportunidad prometedora que surgiría en la pista abierta.
Según fuentes cercanas al mercado de cigarrillos electrónicos en el Reino Unido, tras los rumores de una prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables, los sistemas abiertos están ganando impulso y superando a los sistemas de cápsulas en popularidad. Además, varios minoristas líderes en el Reino Unido están principalmente introduciendo y promocionando líquidos electrónicos y dispositivos de sistema abierto en sus plataformas en línea, con muy pocos minoristas promocionando sistemas de cápsulas.
OXVA se ha convertido en la marca más popular en el mercado de sistemas de cápsulas abiertas en el Reino Unido. Mientras que las grandes empresas de la industria se han centrado en expandir sus negocios de sistemas de cápsulas cerradas, OXVA ha surgido inesperadamente como una marca destacada en el Reino Unido con sus productos de sistemas de cápsulas abiertas.
Robert Sidebottom, CEO de la compañía británica ARCUS COMPLIANCE, especializada en certificaciones de cumplimiento, sugirió en una entrevista con 2FIRSTS que las empresas chinas deberían comenzar a expandirse en mercados abiertos. Es evidente que después del anuncio de la prohibición de los productos desechables, la tendencia del mercado abierto ganó rápidamente impulso. Por lo tanto, ¿pueden los gigantes también hacer arreglos en el camino del mercado abierto?
Una fuente bien informada en el campo de la fabricación de cigarrillos electrónicos informó a 2FIRSTS que las empresas de productos desechables enfrentan ciertas barreras tecnológicas al ingresar al mercado de sistemas abiertos debido a la relativa complejidad de los dispositivos abiertos. Además, los modelos de negocio de las marcas desechables y de sistema abierto difieren. Por lo tanto, para las marcas desechables ingresar al mercado de sistemas abiertos no es una tarea fácil y no poseen ventajas claras.
Sin embargo, cabe destacar que la empresa matriz de ELFBAR, IMiracle (Heaven Gifts), no está completamente desconectada del negocio de sistemas abiertos. Otra empresa, Geekvape (GEEKVAPE), que está asociada con IMiracle (Heaven Gifts), opera principalmente productos de sistemas abiertos. Según informantes, en realidad Geekvape fue adquirida por el jefe de IMiracle (Heaven Gifts) de la empresa matriz de la marca mencionada anteriormente, OXVA. Por lo tanto, si ELFBAR tiene la intención de entrar en el ámbito de sistemas abiertos, puede aprovechar la experiencia de su empresa afiliada.
En la actualidad, la prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables aún no se ha implementado oficialmente y todavía falta algo de tiempo para que entre en vigor. La dirección final del mercado de cigarrillos electrónicos en el Reino Unido aún debe ser verificada con el tiempo y 2FIRSTS seguirá monitoreando los acontecimientos en el mercado del Reino Unido.
Serie de informes sobre la prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables en el Reino Unido
Actualización de política
【1】UK Government Announces Ban on Disposable E-Cigarettes
【2】Original Text of UK Government's Disposable Ban Announcement
Dinámica del mercado
【1】After UK Disposable Ban: Retailers Clearing Stock, Major Distributors Turning to E-liquids and Open-Systems
【2】UK Announces Disposable E-Cigarette Ban: Smoore and Yinghe Technology Stock Prices Decline
Varias perspectivas
【1】Black Market or Opportunity? Insiders' Perspectives on UK Disposable Ban
Revisión empresarial
【1】Disposable Ban Impact: Is Smoore's Strategic Layout Empty Again?
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