Tendencias y desafíos de la industria tabacalera global en 2023.

En el 2023, la economía mundial está experimentando un crecimiento lento, lo que presenta varios desafíos para la regulación del tabaco. La industria tabacalera se está desarrollando en un entorno complejo y de cambios rápidos. Las ventas de productos de tabaco combustibles como cigarrillos, cigarros, tabaco de pipa y cigarrillos enrollados a mano están disminuyendo en general. Las ventas legales de cigarrillos en todo el mundo, excluyendo China continental, totalizaron 54,679 millones de cajas, una disminución del 2.1% en comparación con el año anterior. Mientras tanto, los ingresos por ventas de productos de tabaco calentado y cigarrillos electrónicos continúan creciendo a una tasa de más del 10%, mientras que los productos de bolsas de nicotina están experimentando un crecimiento de alta velocidad.

La distribución global de las ventas de productos de tabaco en 2023.

Volumen de ventas de cigarrillos a nivel mundial y tasa de crecimiento de 2019 a 2023.

Entorno de desarrollo

La economía mundial se está recuperando.

En 2023, la Organización Mundial de la Salud anunció que la pandemia de COVID-19 ya no constituye una "Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional". El mundo finalmente ha salido de la sombra de la pandemia, con la economía entrando en un proceso de recuperación y avances rápidos en la innovación y aplicación de tecnología como la inteligencia artificial. Sin embargo, la situación internacional sigue siendo volátil, con un aumento del proteccionismo comercial y la inflación sigue siendo una preocupación seria. El impacto negativo continuo de la pandemia en la producción y las cadenas de suministro sigue obstaculizando la recuperación económica, lo que resulta en un crecimiento económico global lento e desigual.

La tasa de uso de tabaco sigue disminuyendo.

El informe "Tendencias globales del uso del tabaco 2000-2030" de la Organización Mundial de la Salud muestra que en 2022, aproximadamente una quinta parte de la población adulta mundial utilizaba tabaco, lo cual significa una disminución significativa desde un tercio en 2000. Hay un total de 1.25 mil millones de usuarios de tabaco en todo el mundo, con más de mil millones siendo hombres y más de 200 millones mujeres. La tasa global de uso de tabaco es del 20.9%, con una tasa del 34.4% para hombres y del 7.4% para mujeres. La región de Asia Sudoriental tiene la tasa más alta de uso de tabaco con un 26.5%, seguida de cerca por Europa con un 25.3%, donde el uso de tabaco por parte de las mujeres es más del doble del promedio global. 150 países han logrado reducir con éxito sus tasas de uso de tabaco, mientras que algunos países no han visto cambios significativos desde 2010. Las tasas de uso de tabaco en países como Congo, Egipto, Indonesia, Jordania, Omán y Moldova han estado aumentando.

Artículo 3: Desbalance en la regulación de los cigarrillos electrónicos.

A medida que los nuevos productos de tabaco como los cigarrillos electrónicos continúan innovando y ganando popularidad rápidamente, su impacto social y controversias también están creciendo, lo que lleva a un aumento de llamados a la regulación. La Séptima Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en 2016 urgió a las partes a considerar la implementación de medidas regulatorias para prohibir o restringir la fabricación, importación, distribución, exhibición, venta y uso de cigarrillos electrónicos basándose en las leyes nacionales y los objetivos de salud pública. Según el "Informe de Vigilancia Global del Tabaco 2023: Protegiendo a las personas del humo del tabaco" de la Organización Mundial de la Salud, patrocinado por las Fundaciones Bloomberg, un total de 121 países tienen alguna forma de regulación sobre los cigarrillos electrónicos, con 34 países que han prohibido la venta de cigarrillos electrónicos cubriendo una población de 2.5 mil millones. 87 países han implementado una o más medidas legislativas para regular los cigarrillos electrónicos cubriendo una población de 3.3 mil millones, con enfoques regulatorios variados tomados por estos países. Actualmente, no hay un método aceptado a nivel global para manejar los cigarrillos electrónicos. Todavía hay 74 países (7 menos que en 2020) que no han promulgado prohibiciones o regulaciones sobre los cigarrillos electrónicos, cubriendo una población de más de 2 mil millones.

La regulación de la FDA de EE. UU. enfrenta desafíos frecuentes.

En 2009, Estados Unidos aprobó la Ley para la Prevención del Tabaco y Control del Tabaco en la Familia, otorgando a la FDA amplios poderes regulatorios sobre el tabaco. Sin embargo, más de una década después, han seguido surgiendo problemas con el sistema regulatorio, la autoridad regulatoria ha enfrentado desafíos continuos y la efectividad de la regulación ha sido cuestionada de manera constante, lo que ha llevado a la insatisfacción de diversas partes. Recientemente, la FDA ha tenido dificultades para impulsar cuatro medidas regulatorias.

La prohibición de los cigarrillos mentolados resulta difícil de implementar. Tan temprano como en 2013, la FDA recibió una petición para prohibir los cigarrillos mentolados, pero no tomó ninguna acción. Los peticionarios presentaron una demanda en 2020, lo que llevó a la FDA a anunciar en 2021 nuevos estándares de productos por razones de salud pública, con planes de prohibir los cigarrillos mentolados y los cigarros saborizados en 2022. Sin embargo, dado que los cigarrillos mentolados representan un tercio del consumo de cigarrillos en los Estados Unidos, las compañías tabacaleras han prometido luchar contra la prohibición en los tribunales. Además, los afroamericanos y otras personas de color tienen una mayor proporción de consumo de cigarrillos mentolados, lo que ha llevado a retrasos en la prohibición. Es poco probable que se llegue a una decisión final antes de la elección presidencial.

El caos en el mercado de los cigarrillos electrónicos es difícil de controlar. Por un lado, la FDA requiere que los fabricantes de cigarrillos electrónicos presenten una Solicitud de Producto de Tabaco en el Mercado Antes (PMTA) y obtengan una Orden de Mercadeo (MGO) antes de vender sus productos, pero la gran cantidad de PMTAs presentadas ha causado retrasos en el proceso de revisión de la FDA. Actualmente, solo se han aprobado para la venta 23 cigarrillos electrónicos con sabor a tabaco, pero estos productos no son populares entre los usuarios convencionales, y continúan vendiéndose productos no autorizados. Por otro lado, los cigarrillos electrónicos desechables con sabor ilegales se han extendido rápidamente en los Estados Unidos, especialmente entre los adolescentes, lo que ha llevado a la FDA a emitir advertencias, multas y realizar acciones de cumplimiento conjuntas con funcionarios de aduanas contra fabricantes, importadores y minoristas. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado detener de manera efectiva la proliferación de los cigarrillos electrónicos desechables.

Las demandas por advertencias gráficas en el empaquetado de cigarrillos han estado en curso. En 2011, la FDA emitió la regulación "Requisitos de Advertencia y Publicidad de Etiquetado de Cigarrillos", lo que llevó a cinco compañías tabacaleras a demandar a la FDA por violar el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda y violar la ley federal de procedimiento administrativo. Después de apelaciones, el caso concluyó en 2012 con un fallo en contra de la FDA. En 2019, la FDA propuso regulaciones que requieren advertencias gráficas en el empaquetado de cigarrillos y en la publicidad de tabaco, lo que resultó en otra demanda por parte de las compañías tabacaleras. En el juicio inicial, se encontró que la FDA había violado la Primera Enmienda y se le ordenó revocar la regulación, pero posteriormente logró una victoria parcial en las apelaciones posteriores. Se espera que las disputas legales en torno a las advertencias gráficas continúen.

La regulación de los cigarros premium hechos a mano ha sido una controversia continua. En 2016, la FDA introdujo nuevas regulaciones para incluir cigarros, cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco no cigarrillos bajo su supervisión. Los fabricantes de cigarros premium hechos a mano se opusieron firmemente a esto ya que requería que presentaran una solicitud de tabaco de premercado (PMTA) antes de lanzar sus productos. Los cigarros premium hechos a mano representan menos del 3% de las ventas totales de cigarros en los Estados Unidos, con la industria compuesta por docenas de pequeños fabricantes familiares y miles de pequeños minoristas independientes en todo el país, lo que les hace difícil soportar los altos costos regulatorios y las cargas. Tres asociaciones de cigarros demandaron a la FDA en 2023, buscando una exención de regulación, y ganaron el caso. Sin embargo, la FDA luego apeló la decisión. Actualmente, varios miembros del Congreso han escrito a la FDA instándoles a eximir a los cigarros premium hechos a mano, citando un estudio de 2022 encargado por la FDA y los Institutos Nacionales de Salud de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM) titulado "Cigarros Premium: Patrones de Uso, Marketing y Efectos en la Salud". El informe indica que la mayoría de los consumidores de cigarros premium hechos a mano fuman ocasionalmente en lugar de diariamente, con solo el 1% de los adultos fumando cigarros premium hechos a mano y muy pocos jóvenes, por lo tanto, los cigarros premium hechos a mano deberían tratarse como una categoría separada.

Varios productos de tabaco

En 2023, las ventas globales de diversos productos de tabaco alcanzaron los $645.65 mil millones, con los cigarrillos representando el 78.5%, los cigarros y otros productos de tabaco combustible el 9.6%, y los productos de tabaco calentados y los cigarrillos electrónicos el 11.9%. (Los datos sobre diversos productos de tabaco provienen de la base de datos de Euromonitor International y no incluyen datos de China continental)

Cigarrillos

En 2023, el volumen mundial de ventas legales de cigarrillos fue de 54.679 millones de cajas, una disminución del 2.1% en comparación con el año anterior. Hubo 15 países con volúmenes de ventas superiores a un millón de cajas, que representaron el 59.7% del mercado global. Entre ellos, Indonesia (5.652 millones de cajas), Rusia (3.644 millones de cajas) y Estados Unidos (3.557 millones de cajas) se ubicaron como los tres primeros en el mundo. Turquía tuvo la tasa de crecimiento más alta en volumen de ventas, con un aumento del 17.7%, mientras que Estados Unidos experimentó la mayor disminución del 8.7%. Los ingresos globales de ventas legales de cigarrillos fueron de 506.97 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento del 1.5% interanual. Hubo 14 países con ingresos de ventas superiores a mil millones de dólares, que representaron el 62.4% del mercado global. Estados Unidos (939.9 mil millones de dólares estadounidenses) ocupó una posición de liderazgo indiscutible en el mundo, seguido por Indonesia (357.7 mil millones de dólares estadounidenses) y Alemania (250.0 mil millones de dólares estadounidenses). Turquía tuvo la tasa de crecimiento más alta en ingresos de ventas, con un aumento del 25.1%, mientras que Rusia experimentó la mayor disminución del 11.2%. Polonia se retiró de la lista de países con volúmenes de ventas superiores a un millón de cajas e ingresos de ventas superiores a mil millones de dólares en 2023.

En 2023, el volumen global del comercio ilegal de cigarrillos alcanzó los 9.336 millones de cajas, marcando un aumento del 7.8% en comparación con el año anterior. Países que comercializaron más de 500,000 cajas incluyen Brasil (988,000 casos), Pakistán (828,000 casos), India (664,000 casos), Indonesia (586,000 casos) y Rusia (531,000 casos). La tasa de penetración global de cigarrillos ilegales (la proporción del volumen de comercio ilegal de cigarrillos al consumo total de cigarrillos) se situó en un 14.6%. Países con una tasa de penetración que supera el 50% incluyen a Panamá (84.5%), Ecuador (76.7%), Perú (58.5%), Uganda (57.9%) y Malasia (55.6%).

En 2023, el mercado de cigarrillos superó las ventas de más de un millón de cajas, con ingresos que superaron los cien mil millones de dólares estadounidenses.

Cigarros y otros productos de tabaco combustibles

Las ventas de cigarros tradicionales disminuyeron un 9.1% a 6.95 mil millones en 2023. Países con ventas superiores a 1 mil millones incluyen Estados Unidos (5.27 mil millones), Cuba (310 millones), España (280 millones), Italia (180 millones), Alemania (150 millones), Francia (140 millones) y los Países Bajos (110 millones). Estados Unidos representó aproximadamente el 75.8% de las ventas globales, con una disminución del 11.4% en comparación con el año anterior. Los ingresos totales por ventas de cigarros tradicionales fueron de $17.92 mil millones, lo que marcó una disminución del 1.8%. Solo Estados Unidos ($11.02 mil millones) y Cuba ($1.27 mil millones) tuvieron ingresos por ventas superiores a 1 mil millones. Estados Unidos representó el 61.5% de los ingresos por ventas globales, con una disminución del 7.7% en comparación con el año anterior.

Cigarros pequeños. En 2023, las ventas de cigarros pequeños disminuyeron un 13.6% a 19.34 mil millones de unidades. Los países con ventas que superan los mil millones de unidades incluyen a Estados Unidos (6.06 mil millones de unidades), Japón (3.2 mil millones de unidades), Alemania (2.51 mil millones de unidades) y España (1.58 mil millones de unidades). Los ingresos por ventas de cigarros pequeños ascendieron a 7.23 mil millones de dólares estadounidenses, una disminución del 5.9% en comparación con el año anterior. El único país con ingresos por ventas que supera los mil millones de dólares estadounidenses es Estados Unidos (2.71 mil millones de dólares estadounidenses).

Cigarrillos hechos a mano. En 2023, el volumen de ventas de cigarrillos hechos a mano alcanzó las 99.000 toneladas (aproximadamente 2,827 millones de cajas de cigarrillos), una disminución del 3.8% en comparación con el año anterior; los ingresos por ventas fueron de $29.8 mil millones, un aumento del 3.7% en comparación con el año anterior. Países con ingresos por ventas superiores a $1 mil millones incluyen al Reino Unido ($6.41 mil millones), Alemania ($4.55 mil millones), Australia ($3.46 mil millones), Francia ($3.26 mil millones), Italia ($1.82 mil millones) y España ($1.37 mil millones).

En 2023, Douyan vendió 129.000 toneladas (aproximadamente 668.000 cajas de cigarrillos) con una disminución interanual del 1,1%. Los ingresos por ventas alcanzaron los 70,8 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento interanual del 1,1%. Países con ingresos por ventas superiores a 1 mil millones de dólares estadounidenses incluyen Arabia Saudita (18 mil millones de dólares) y Estados Unidos (15,2 mil millones de dólares).

(Tres) Productos de tabaco sin humo

Productos de tabaco calentados. En 2023, el volumen de ventas de productos de tabaco calentados alcanzó los 40.4 millones de unidades, un incremento del 18.2% en comparación con el año anterior, con un total de ingresos por ventas de $2.12 mil millones, un crecimiento del 13.3%. Japón lideró en volumen de ventas con 1.132 millones de unidades, seguido por Rusia (0.473 millones de unidades), Italia (0.291 millones de unidades), Corea del Sur (0.244 millones de unidades), Polonia (0.142 millones de unidades) y Ucrania (0.114 millones de unidades). Japón representó el 35.4% del volumen de ventas global, con un crecimiento interanual del 12.3%. En cuanto a los ingresos por ventas, los productos de tabaco calentados alcanzaron $34.44 mil millones en 2023, un aumento del 11.6% en comparación con el año anterior. Una vez más, Japón dominó el mercado con ingresos por ventas de $11.49 mil millones, seguido por Italia ($4.55 mil millones), Rusia ($2.58 mil millones), Corea del Sur ($2.48 mil millones), Alemania ($1.47 mil millones), Polonia ($1.27 mil millones) y República Checa ($1.1 mil millones). Japón representó el 33.7% de los ingresos por ventas globales, con un crecimiento interanual del 11.6%.

En 2023, las ventas de cigarrillos electrónicos medidas por líquidos electrónicos alcanzaron los 161.19 millones de litros, un aumento del 6.9% en comparación con el año anterior. Las ventas totales de líquidos electrónicos y dispositivos de vapeo ascendieron a $20.88 mil millones, mostrando un aumento del 15.6%. Los países con ventas que superaron los $1 mil millones fueron Estados Unidos ($5.96 mil millones), Reino Unido ($3.3 mil millones), Canadá ($2.14 mil millones) y Francia ($1.26 mil millones). Al observar las categorías de cigarrillos electrónicos, las ventas de sistemas abiertos que requieren aditivos de líquido alcanzaron los $7.66 mil millones, un aumento del 7.5%, lo que representa el 36.7% de las ventas de cigarrillos electrónicos. Las ventas de cigarrillos electrónicos de sistemas cerrados ascendieron a $13.22 mil millones, un aumento del 20.8%, representando el 63.3% de las ventas de cigarrillos electrónicos. Entre estos, los cigarrillos electrónicos desechables continuaron creciendo rápidamente, con un aumento del 54.9% a $5.37 mil millones.

Tabaco sin humo tradicional. En 2023, las ventas de productos tradicionales de tabaco sin humo, incluido el tabaco de mascar, el rapé nasal americano y el rapé nasal sueco, continuaron disminuyendo, cayendo un 1,8% interanual a 116.000 toneladas; sin embargo, los ingresos por ventas siguieron creciendo, aumentando un 2,2% interanual a $13,83 mil millones, con Estados Unidos representando el 75,3% de las ventas globales.

Parches de nicotina. En 2023, como uno de los productos de tabaco que han surgido rápidamente en los últimos años, los parches de nicotina continúan manteniendo un alto crecimiento, con un aumento del volumen de ventas en un 43.5% a 15.51 mil millones de parches año tras año, y un aumento de los ingresos de venta en un 61.1% a 7.86 mil millones de dólares estadounidenses año tras año. Estados Unidos representa el 75.8% de las ventas mundiales de parches de nicotina.