Descargo de responsabilidad:
Este artículo aborda exclusivamente temas de regulación y comercio de cigarrillos electrónicos, destinado para lectores dentro de la industria global de tabaco de próxima generación.
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Aranceles en aumento y la temible tormenta regulatoria en ciernes
El 25 de noviembre, el recién electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció aumentos generalizados de aranceles sobre productos de México, Canadá y China a través de su plataforma Truth Social. Trump se comprometió a implementar estas medidas desde su primer día en el cargo, proponiendo un arancel del 25% sobre todos los productos de México y Canadá y un arancel adicional del 10% sobre las importaciones chinas. Esto se suma a los aranceles existentes del 25% introducidos durante su mandato anterior. Durante su campaña, Trump incluso sugirió un arancel de hasta el 60% sobre todos los productos chinos.
Reflexionando sobre su mandato anterior (2017-2021), Trump usó frecuentemente aranceles para recalibrar la dinámica comercial de Estados Unidos. Bajo los aranceles de la Sección 301, se impusieron aranceles que iban del 7,5% al 25% a más de $300 mil millones en bienes chinos, incluyendo dispositivos y componentes de cigarrillos electrónicos.
Dado que China produce más del 90% de los cigarrillos electrónicos del mundo y Estados Unidos representa el mercado más grande, el comercio bilateral de cigarrillos electrónicos tiene una importancia global. Si las subidas de aranceles propuestas por Trump se materializan, ¿cuál sería su impacto en el comercio entre Estados Unidos y China? Más allá de los aranceles, ¿cómo podrían los desafíos de cumplimiento y la migración de la industria remodelar el futuro de esta cadena de suministro crítica? 2Firsts consultó con expertos de la industria para explorar estas preguntas apremiantes.
El juego de los aranceles: mercados grises y evasión estratégica
En 2018, el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China dominó los titulares, culminando en el Acuerdo Comercial de la Fase Uno firmado en enero de 2020. Según el acuerdo, Estados Unidos acordó reducir a la mitad los aranceles sobre bienes chinos por un valor de $120 mil millones, reduciéndolos al 7.5% en un plazo de 30 días. Sin embargo, los aranceles del 25% impuestos anteriormente sobre importaciones por un valor de $250 mil millones, incluidos dispositivos y componentes de cigarrillos electrónicos, permanecieron sin cambios.
Un profesional veterano en logística de cigarrillos electrónicos, identificado como el Sr. A, le dijo a 2Firsts que los productos de cigarrillos electrónicos exportados desde China a Estados Unidos actualmente enfrentan una tasa arancelaria total declarada del 27.86%, que comprende un arancel original del 2.86% y un adicional del 25% impuesto bajo la administración Trump.
Comentó sinceramente: "El aumento del 25% en los aranceles por la administración de Trump anterior no nos afectó significativamente en general".
Según el Sr. A, después de la última ronda de aumentos arancelarios, muchas empresas de la industria recurrieron a canales aduaneros "grises" para enviar mercancías al mercado de Estados Unidos. Señaló que si están sujetos a las tasas arancelarias oficiales de Estados Unidos para los cigarrillos electrónicos, las cargas logísticas y de costos adicionales finalmente se trasladarían a los consumidores en el punto de venta del mercado.
Bajo los recientes comentarios de Trump abogando por un arancel adicional del 10%, categorizado como "Aranceles Adicionales", el arancel total sobre los productos de cigarrillos electrónicos subiría al 37,86%—compuesto por un arancel original del 2,86%, un arancel del 25% impuesto previamente y el nuevo gravamen del 10%.
El Sr. A señaló: "Si Trump implementara su propuesta de imponer un arancel del 60% sobre todos los productos chinos, solo empeoraría la inflación en los Estados Unidos".
Según China Daily, la investigación indica que desde 2018, los significativos aranceles impuestos a ciertos productos chinos han hecho que agentes de importación mayoristas de los Estados Unidos absorbieran más del 90% de los costos adicionales. Estos gastos adicionales se han trasladado a lo largo de la cadena de suministro, lo que ha dado como resultado precios más altos para los productores aguas abajo y los consumidores finales.
El costo finalmente recae en los consumidores", dijo el Sr. A, un experto veterano en logística. "Los aranceles más altos aumentan el gasto general, y naturalmente, los precios minoristas en Estados Unidos aumentan como resultado".
Desplazamiento de los centros de fabricación para evitar los aranceles.
El Sr. A observó que si Estados Unidos sigue aumentando significativamente los aranceles y los hace cumplir estrictamente, los principales fabricantes de cigarrillos electrónicos podrían enfrentar impactos sustanciales, lo que potencialmente podría llevar a un cambio de operaciones hacia el sudeste asiático. Notó una tendencia creciente de empresas de Shenzhen trasladando instalaciones de producción a Indonesia, Vietnam y Malasia.
Datos públicamente disponibles confirman que varios fabricantes destacados de cigarrillos electrónicos ya han establecido fábricas en Indonesia, incluyendo Smoore, Mason Vap, Hive Workshop, Geekvape y Jinjia.
Según los datos publicados en junio de 2023 por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés), las importaciones de cigarrillos electrónicos de China representaron solo el 63.7% del total de Estados Unidos durante la primera mitad de 2023, mientras que las importaciones de Indonesia representaron más del 35%. Este cambio ha convertido a Indonesia en el segundo mayor proveedor de cigarrillos electrónicos al mercado estadounidense. La restitución del estatus de nación más favorecida (MFN) de Indonesia en 2020 ha fortalecido aún más su competitividad, ya que los kits de cigarrillos electrónicos exportados desde Indonesia a Estados Unidos están sujetos a un arancel de importación de tan solo el 2.6%.
Sin embargo, trasladar la fabricación al extranjero no está exento de riesgos. A medida que aumentan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, algunos países han expresado su reticencia a convertirse en intermediarios para la fabricación china. En diciembre de 2024, el Subministro de Inversión, Comercio e Industria de Malasia, Liew Chin Tong, declaró que Malasia ha instado a las empresas chinas a abstenerse de utilizar el país como centro de reetiquetado para evadir los aranceles de EE. UU.
Logística: De aire a mar, explorando estrategias para mitigar el impacto de altos aranceles.
B, un experto experimentado en la industria de la logística, compartió con 2Firsts que, basado en las tendencias históricas durante la presidencia de Trump, es casi seguro que habrá aumentos arancelarios. Se espera que esto incremente directamente los costos logísticos para los cigarrillos electrónicos destinados a los Estados Unidos. A pesar de los aranceles adicionales, es probable que la mayoría de las empresas de cigarrillos electrónicos continúen utilizando métodos de "liberación gris" para ingresar al mercado estadounidense. Sin embargo, la ampliación de la liberación gris podría llevar a un aumento en las tasas de inspección.
B también señaló un endurecimiento de las regulaciones aduaneras de Estados Unidos sobre importaciones pequeñas: "Por ejemplo, los envíos etiquetados como carga de comercio electrónico transfronterizo originarios de Hong Kong ahora enfrentan dificultades en el despacho, con una mayor rigurosidad en la escrutinio aduanero".
En cuanto a las estrategias comunes en la industria logística, B explicó: "Ofrecemos a los clientes soluciones de transporte multimodal para reducir costos. Por ejemplo, utilizando buques exprés de Matson para transportar cigarrillos electrónicos. Una vez enviados, llegan al puerto en 12 días y a los almacenes en el extranjero en 15 días. El costo de transporte es solo un tercio del flete aéreo".
Cuando se le preguntó si los envíos de cigarrillos electrónicos a los EE. UU. podrían ser redirigidos a través de otros países o regiones para minimizar los aranceles, B mostró escepticismo. "La mayoría de los cigarrillos electrónicos despachados de forma informal son enviados a través de Corea del Sur, pero esto no reduce los aranceles", señaló.
Las aduanas de EE. UU. saben que el 90% de los cigarrillos electrónicos provienen de China. Cambiar las regiones de tránsito no marca la diferencia. En última instancia, los ajustes en las rutas de transporte dependen de los recursos de despacho de aduanas de las empresas logísticas individuales.
Cigarrillos electrónicos "Hechos en América" siguen siendo poco probables a corto plazo.
Hacer a América grande de nuevo" sigue siendo el centro del mensaje político de Donald Trump, y una piedra angular de esta estrategia es promover el regreso de las industrias manufactureras a Estados Unidos.
En cuanto a la tributación, Trump se ha comprometido a reducir aún más las tasas impositivas para las empresas que manufacturan productos en el país al 15%. En 2017, su administración ya había reducido esta tasa del 35% al 21%.
A pesar de estos esfuerzos, el Sr. B, un experto de la industria, le dijo a 2Firsts que trasladar la producción de cigarrillos electrónicos a los Estados Unidos sigue siendo poco probable. "La industria de los cigarrillos electrónicos de China opera dentro de un ecosistema altamente concentrado con cadenas de suministro completamente integradas. Esto resulta en los costos de investigación y producción más bajos del mundo para los cigarrillos electrónicos", explicó. "La reubicación de la fabricación es extremadamente desafiante, especialmente porque los frecuentes cambios de política en los Estados Unidos disuaden a las empresas chinas de comprometerse con la producción local".
El Sr. B expresó un mayor optimismo con respecto al sudeste asiático como una alternativa viable para las instalaciones de fabricación. "El sudeste asiático puede producir cigarrillos electrónicos baratos, pero cuando se trata de diseño, funcionalidad, sabor y empaque, solo China puede ofrecer la calidad premium que se destaca", señaló.
Nuestra ventaja competitiva principal es liderar en eficiencia de costos totales", concluyó el Sr. B.
Pequeños jugadores navegan en el mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos: aranceles vs regulación.
The public consultation period for the TVPA will come to a close on April 27th.
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